Grupul Unipol a lansat, anunțul a fost făcut vineri dimineață înainte de deschiderea Bursei de Valori, o reorganizare a sectorului bancar (Unipol Banca), prin crearea unei bănci neperformante la care vor fi virate 3 miliarde de euro credite neperformante. Execuția proiectului, pe baza comunicatului de presă al Consiliului de Administrație, este așteptată în primul trimestru al anului 2018. Piața a întâmpinat cu entuziasm reorganizarea: la 9,44 cota Unipol a crescut cu 4%, până la 3,89 euro și conduce Ftse Mib, în timp ce UnipolSai este în scădere cu 1,97%, până la 1,944 euro. Proiectul vizează și definitiv raționalizarea sectorului de asigurări al Grupului Unipol, prin vânzarea către UnipolSai Assicurazioni a unor investiţii în capitaluri proprii. În detaliu, o notă spune: Unipol va transfera 98,53% din Unisalute către Unipolsai pentru o sumă de 715 milioane EUR și 100% din Compagnia Assicuratrice Linear pentru 160 milioane EUR. În cadrul proiectului, se are în vedere ca, „dacă sunt îndeplinite condițiile și ipotezele”, pachetul de control, egal cu 63,39% din capitalul social, detinut de Unipol in Arca Vita poate fi transferat si in urmatoarele luni catre UnipolSai.
Crearea băncii proaste va avea loc prin scindarea, și în consecință crearea unei newco la care participă aceiași acționari Unipol Banca, „a unui compendiu corporativ cuprinzând un portofoliu de credite neperformante al Băncii în valoare de aproximativ 3 miliarde de euro, sub rezerva ajustării valorii acestora, în funcție de condițiile existente în prezent pe piața tranzacțiilor de cedare (valoare, în momentul de față, estimată la aproximativ 20 de cenți), și întărirea ratei medii de acoperire a improbabilului de plată. , care va rămâne în cadrul Unipol Banca, la cele mai bune cote ale sistemului bancar, estimat în prezent la aproximativ 40%”, se precizează în nota grupului.
Celelalte companii din Grup interesate de implementarea acestuia, Unipol Banca și UnipolSai, vor fi implicate și în Planul de evaluări și decizii de competența lor. Unipol, după reorganizare, va controla 70% din Unipolsai, banca rea cu 3 miliarde de credite neperformante și banca performantă „pentru care vom evalua cele mai bune opțiuni strategice”. Așa a spus numărul unu al Unipol, Carlo Cimbri, în cadrul conferinței telefonice pentru a explica reorganizarea tocmai decisă. Banca va avea un Core Tier 1 de aproximativ 10%, ceea ce, a explicat Cimbri, înseamnă un capital de aproximativ 600 de milioane.
„Dividendele vor fi evaluate de consiliu, însă tranzacțiile anunțate astăzi nu vor avea impact asupra conturilor”, a spus numărul unu al Unipolului, Carlo Cimbri, în timpul conferinței de presă. „Pentru grupul Unipol, tranzacția combinată va avea un impact marginal asupra conturilor de sfârșit de an”, a explicat managerul, subliniind că pentru Unipol „cele două tranzacții se compensează reciproc: pe de o parte, compania va implementa evaluările rezultate. din provizioanele pentru banca , pentru putin sub un miliard, care vor avea efecte asupra contului de profit și pierdere pentru aproximativ 700 de milioane de pierdere netă; pierdere compensată de câștigul de capital la vânzarea participațiilor din activitatea de viață care trec către Unipolsai„. CEO-ul a confirmat și obiectivele stabilite de planul de afaceri. Printre altele, a declarat Cimbri, „întrucât firmele care trec la Unipolsai au fost create ca start-up-uri, în situațiile financiare au valori contabile modeste față de valorile actuale de piață”. Pe scurt, a reiterat el de mai multe ori, pentru grupul Unipol lucrurile rămân neschimbate, „la nivel statutar nu se schimbă nimic”. Cât despre Arca, „am dori să extindem acordurile de bancassurance ale Arca, semnate cu grupul Bper și Popolare Sondrio”, a explicat Carlo Cimbri analiştilor. Acordul are o expirare naturală stabilită în 2019. „Dacă există o perspectivă pe termen lung a acordului cu privire la expirarea naturală în 2019 – a adăugat managerul – va avea sens să se evalueze reorganizarea”, odată cu transferul joint venture la Unipolsai de la Unipol. „Dacă acordul, în schimb, nu este reînnoit – a explicat din nou el – un transfer al acționariatului de bancassurance pentru puțin peste un an are puțin sens”. Cu toate acestea, Cimbri a spus în repetate rânduri că voința grupului de asigurări este de a „extinde acordurile de bancassurance”. În cele din urmă, managerul a spus că speră că „există condițiile pentru reorganizarea sectorului de bancassurance”.
Planul pentru banca bad prevede separarea creditelor neperformante ale Băncii într-o entitate separată specializată în recuperarea unor astfel de poziții. Estimarea preliminară a impactului global al tranzacțiilor la care se face referire în comunicatul de presă ar presupune, la 31 decembrie 2017, pe baza informațiilor disponibile în prezent, un efect negativ presupus asupra rezultatului consolidat al Unipol egal cu aproximativ 780 milioane euro, care din punct de vedere al rezultatului statutar ar fi compensat de câștigurile de capital rezultate din vânzarea Linear și Unisalute, lăsând perspectivele de venit ale Unipol substanțial neschimbate pentru anul curent.
În ceea ce privește efectele potențiale asupra ratelor de capital, se estimează în prezent o reducere de aproximativ 10 puncte procentuale a indicelui consolidat Solvency II și de aproximativ 1% în ceea ce privește indicele de capital CET1 al Grupului Bancar.
