Ubi Banca anunță că a fost realizată cu succes o emisiune de obligațiuni bancare garantate cu rată fixă pe 10 ani pentru 1,25 miliarde de euro în cadrul Programului de obligațiuni garantate (OBG) de 15 miliarde de euro al grupului, garantat de Ubi Finance. Data decontării va fi 4 octombrie 2017. Data scadenței este stabilită la 4 octombrie 2027.
Cuponul este egal cu 1,125%, echivalent cu o marjă de 35 de puncte de bază peste rata intermediar swap pe 10 ani și este plătibil în restanță la data de 4 octombrie a fiecărui an. Prețul final (reofertă) a fost stabilit la 99,167%. La emisiune au participat aproximativ 80 de investitori instituționali cu cereri în valoare totală de peste 1,9 miliarde de euro, cu următoarea distribuție geografică: Italia (46%), Germania și Austria (30%), Franța (8% ), Elveția (5%). %), țările nordice (4%), Benelux (3%), Regatul Unit și Irlanda (2%) și altele (2%). Alocarea pe tip de investitor este următoarea: fonduri de investiții (35%), bănci centrale (34%), bănci (19%) și companii de asigurări (12%).
Evaluarea așteptată a obligațiunii bancare acoperite (care are drept bază 100% credite ipotecare rezidențiale italiene de înaltă calitate) este Aa2 (stabil) de către Moody's și AA scăzut de către DBRS. Joint Bookrunners responsabili cu distribuirea garanției sunt: Banca IMI, Barclays, Credit Suisse, LBBW, Natixis, Santander.
