Tim a anunțat că, la finalul ofertelor de schimb în dolari asupra unor obligațiuni ale Grupului legate de operațiunea NetCo, a fost acceptată o valoare nominală totală de aproximativ 2 miliarde de dolari pe data obligațiuni ale Telecom Italia Capital, atingand limita maxima prevazuta pentru aceste oferte de schimb.
Tim și oferta de schimb pe obligațiuni de până la 5 miliarde
Tim lansase o ofertă de schimb pentru obligațiunile sale pe 18 aprilie cu scadențe începând din 2026, oferind noi obligațiuni de valoare egală. Dacă achiziția este finalizată până pe 15 octombrie, noile obligațiuni vor fi schimbate automat, fără acțiuni suplimentare din partea deținătorilor de obligațiuni. Noile obligațiuni vor păstra în mod substanțial aceiași termeni ca și obligațiunile originale, inclusiv rata dobânzii, scadența și acordurile, cu excepția celor referitoare la schimbul pentru achiziție și valoarea nominală minimă. Această operațiune, definită ca „exercițiu de management al pasivului”, va permite TIM să transfere o parte din datorie către viitoarea companie de rețea.
Il Compania a comunicat pe 2 mai care, în urma cererii puternice de pe piață pentru ofertele de schimb legate de operațiunea NetCo, valoarea nominală totală crescuse de la 5 miliarde de euro la 5.536.319.601 de euro, având în vedere cursul euro/USD de 1,07145 .
Il valoarea nominală totală acceptate pentru schimbul ofertelor în euro pe obligațiunile TIM și Telecom Italia Finance a fost de 3.669.680.000 euro. Pentru ofertele de schimb în dolari la obligațiunile Telecom Italia Capital, valoarea maximă acceptată a fost de 2.000.011.000 USD. Termenul limită timpuriu pentru participare, stabilit la ora 5:00 în New York City la 1 mai 2024, a avut valoarea maximă de acceptare pentru ofertele de schimb în dolari pentru fiecare serie de obligațiuni atinsă.
