Telecom Italia a lansat o obligațiune senior pe 10 ani. Emisiunea va avea o valoare nominală de referință în euro, de cel puțin 500 de milioane, cu scadență în octombrie 2027. Indicațiile inițiale ale prețului sunt pentru un spread cu 180 de puncte peste rata midswap-ului.
Telecom este cotată Ba1 de către Moody's, BB+ de către S&P și BBB- de către Fitch. Operațiunea este condusă de Banca Imi, Citi, Deutsche Bank, JP Morgan, Mediobanca și Unicredit în rolul de contabili în comun.
Alți bookrunneri implicați în plasament sunt Banc Bilbao, Goldman Sachs, Ing, Santander și Smbc Nikko.
