Snam a finalizat cu succes lansarea obligațiunilor cu rată fixă rezervate investitorilor instituționali, luni. Emisiunea, cu scadență în octombrie 2026, a atins o sumă totală de 1,250 miliarde de euro, ca parte a Programului EMTN (Euro Medium Term Notes) aprobat de Consiliul de Administrație pe 27 septembrie 2016. Obligațiunile vor fi listate la Bursa de Valori din Luxemburg. . Acest lucru a fost anunțat într-un comunicat de presă al grupului.
Operatiunea a inregistrat o cerere egala cu aproximativ 2 ori oferta, cu o calitate ridicata si o diversificare geografica larga a investitorilor. Caracteristicile noilor obligațiuni sunt următoarele:
Suma: 1.250 milioane euro
Termen limită: 25 octombrie 2026
Cupon anual de 0,875% cu un preț de reofertă de 99,506 (corespunzător unui spread de
50 de puncte de bază pe cursul swap mediu de referință)
Plasamentul se adresează investitorilor instituționali și a fost organizat și gestionat, în calitate de Joint Bookrunners, de Banca IMI, Barclays, BNP Paribas, BofA Merrill Lynch, Citi, Credit Agricole, Goldman Sachs, HSBC, ING, JP Morgan, MUFG, SMBC Nikko și Societatea Generală.
Tot luni, BNP Paribas a lansat și o ofertă de licitație pentru următoarele obligațiuni deja emise de Snam:
? 1,250,000,000 € 2.375 la sută. Note scadente la 30 iunie 2017 (din care 999.915.000 EUR de rambursat) (XS0914292254)
? 1,500,000,000 € 3.875 la sută. Note scadente la 19 martie 2018 (din care 1.200.046.000 EUR urmează să fie rambursate) (XS0829183614)
? 1,000,000,000 € 5.000 la sută. Note scadente la 18 ianuarie 2019 (din care 850.050.000 EUR urmează să fie rambursate) (XS0806449814)
? 500,000,000 € 1.500 la sută. Note scadente pe 24 aprilie 2019 (XS1061410962)
? 1,250,000,000 € 3.500 la sută. Note scadente pe 13 februarie 2020 (XS0853682069)
? 500,000,000 € 3.375 la sută. Note scadente 29 ianuarie 2021 (XS0914294979)
? 1,000,000,000 € 5.250 la sută. Note scadente pe 19 septembrie 2022 (XS0829190585)
? 750,000,000 € 1.500 la sută. Note scadente pe 21 aprilie 2023 (XS1126183760)
? 750,000,000 € 1.375 la sută. Note scadente pe 19 noiembrie 2023 (XS1318709497)
? 600,000,000 € 3.250 la sută. Note scadente 22 ianuarie 2024 (XS1019326641)
pentru o sumă țintă egală cu un maxim total de 2 miliarde de euro, în termenii și condițiile cuprinse în Memorandumul de ofertă de licitație din 10 octombrie 2016.
Noua emisiune de obligațiuni poate fi destinată, în totalitate sau parțial - concluzionează comunicatul - unui schimb cu obligațiunile pe care BNP Paribas le-ar fi putut achiziționa prin Oferta de Achitare. Finalizarea emisiunii lansate astăzi de Snam – care se va concretiza prin plasarea noilor obligațiuni la investitori instituționali – este, printre altele, o condiție, prevăzută în acordurile încheiate, pentru ca schimbul să aibă loc.
