Snam a plasat două obligațiuni la 5 și 15 ani, profitând de sezonul mini-rate. Prima tranșă, care expiră în mai 2024, va plăti un cupon de 0% și va oferi abonaților un randament de 0.069%. Expiră în septembrie 2034 va plăti un cupon de 1% și un randament de 1.113%.
Lansarea împrumutului de obligațiuni în euro, încheiat joi seară, a încasat comenzi totale în valoare de aproximativ 2,6 miliarde de euro și are în vedere două tranșe cu scadențe în mai 2024 și septembrie 2034. Prima tranșă prevede o emisiune de 500 milioane euro și ordine primite în valoare de în jur de 1 miliard; scadența de 15 ani a primit cereri de 1,65 miliarde față de o sumă de 600 milioane euro.
Față de indicațiile de preț inițial mai mari, scadența din 2024 va plăti un spread de 55 de puncte de bază peste midswap (70-75 indicația inițială), scadența din 2034 un spread de 103 (130-135). Băncile implicate în operațiune sunt Barclays, Bnp Paribas, Citi, Goldman Sachs, Jp Morgan, Societe Generale și Unicredit în rolul de contabili comuni. În operațiune sunt implicate și Banca Imi, Bank of America Merrill Lynch, Mizuho, Morgan Stanley, NatWest.
La sfârșitul anului 2019, precizează o notă a Snam, scadența medie a datoriei pe termen mediu/lung va crește cu aproximativ 0,7 ani până la peste 5,5 ani.
CEO Marco Alverà este mulțumit de „emisiunea foarte reușită – cu o nouă obligațiune cu cupon zero și prima obligațiune pe 15 ani din istoria noastră – care ne permite să reducem și mai mult costul datoriei noastre și să prelungim durata de viață medie. Este, de asemenea, un semn de apreciere de către piață pentru companie și pentru strategiile sale de dezvoltare în contextul tranziției energetice”.
Obligațiunile vor fi listate la Bursa de Valori din Luxemburg.
