Grupul Saes Getters își reduce prezența în sectorul Nitinol, un aliaj de nichel și titan deosebit de elastic, potrivit pentru diverse sectoare, inclusiv sectorul medical, și vinde companiile Filialele americane Memry Corporation și Saes Smart Materials, specialisti in industrie pentru aproape un miliard dolari către Resonetics americani. The titlu la bursă la deschidere nu a reușit să prețuiască din cauza unei creșteri excesive. În dimineața târzie, 30,35 euro au crescut cu 28,87%.
Cash va finanța creșterea și distribuția către părțile interesate
Il preț de vânzare a acceptat sa 900 milioane de dolari (numerar/suma fara datorii), corespunde aprox de 17 ori EBITDA ajustată în raport cu sfera vânzării în perioada 1 octombrie 2021-30 septembrie 2022. Această sumă va fi plătită pentru bani, într-o singură soluție, la data de închidere, așteptată în cursul acestui an.
L "aport de lichiditate garantat de operațiunea „va permite grupului italian să finanțează un plan industrial orientat spre creștere, atât organic, cât și prin linii externe”, se spune într-un comunicat al companiei. „Accentul se pune pe domeniile ambalajelor avansate și ale noilor materiale funcționale”. O parte din resurse vor fi „de asemenea redistribuite ca profit pentru părțile interesate”. Prețul final va fi supus unor eventuale ajustări, conform unui mecanism de calcul legat de valorile efective ale fondului de rulment și poziția financiară netă a companiilor vândute la data închiderii, precizează compania.
Perimetrul vânzării afacerii este situat în întregime în SUA
Il perimetrul vânzării include întregul proces de producție al Saes pe piață Notinol, integrat vertical (de la topirea aliajului de Nitinol la fabricarea componentelor) e situat în întregime în SUA.
Compania subliniază că rămâne exclus din perimetru a vânzării afacerii Grupului în sectorul de aliaje cu memorie de formă pentru aplicații industriale (SMA Materials Business, în cadrul Diviziei Industriale Saes) care nu este administrată de cele două participate americane în curs de vânzare și care va continua să fie administrată de Saes. În acest scop, se va semna un specific contract de furnizare de Rezonetica la Saes a materiei prime in Nitinol necesar pentru ca Grupul să își continuă afacerea SMA industrială. De asemenea, rămâne excluzând din perimetrul vânzării cel afaceri medicale al Grupului care folosește fire educate cu Nitinol și actuatoare termostatice pe bază de Nitinol (clasificate deja în SMA Materials Business, în cadrul Diviziei Industriale Saes). Obiectivul este ca cele două companii americane care urmează să fie vândute să aibă o poziție financiară netă aproape de zero la data de închidere.
În operațiune, Saes Getters este urmat de Lazard. în calitate de consilier financiar, în timp ce Resonetics este urmată de Mediobanca. Pentru Saes, consilierii juridici sunt Nixon Peabody, pentru problemele de drept american, și Fieldfisher - biroul din Milano, pentru problemele de drept italian, în timp ce consilierii fiscali sunt Studio Maisto e Associati, pentru problemele fiscale italiene, și Plante Moran pentru problemele fiscale din SUA.
