Rhiag schimba mâinile. Fondul de capital privat Fondurile Apax a cumpărat compania italiană de piese auto de la fondul paneuropean Alpha. Acordul definitiv a fost semnat ieri, iar operațiunea ar trebui finalizată până la sfârșitul anului 2013. Condițiile nu au fost dezvăluite, dar potrivit zvonurilor, compania ar fi evaluată la aproximativ 560 milioane de euro. După înțelegere, Rhiag a făcut-o a anulat road-show-ul care trebuia să aibă loc în aceste zile pentru a se lansa pe piață obligațiuni de 350 de milioane de euro per total.
„Datorită contribuției noilor noștri acționari – a explicat CEO-ul Rhiag Group, Luca Zacchetti – ne așteptăm să creștem în continuare prezența noastră de afaceri în Europa”. Fineurop Soditic a acționat ca consilier financiar al Apax, în timp ce BNP Paribas și Credit Suisse vor asigura finanțarea pentru finalizarea tranzacției. Mediobanca și Goldman Sachs și-au oferit în schimb serviciile de consultanță Rhiag.
Rhiag, care are sediul central în Pero (Milano), este principala companie italiană după cifra de afaceri în distribuția de componente pentru autoturisme, vehicule industriale și tractoare. În 2011 încercase fără succes să aterizeze la Bursă cu un IPO care ar fi dat companiei o valoare de 398 de milioane. O cifră care, însă, fusese considerată prea mică de fondul Alpha, care hotărâse astfel anularea operațiunii. De atunci, după ce Rhiag și-a extins perimetrul grație unor achiziții, numeroși operatori și-au pus ochii pe companie: de la Pamplona la Bain Capital. În 2012, Rhiag a avut venituri de aproximativ 700 de milioane de dolari, cu un EBITDA de 77 de milioane de dolari.
