Rai Way, compania de turnuri de transmisie controlata de Rai, a primit aprobarea Consob pentru publicarea prospectului privind oferta publica de vanzare si admitere la tranzactionare la Bursa de Valori din Milano. Compania a anunțat-o.
Oferta, care va începe luni viitoare și va dura până pe 13 noiembrie, vizează maximum 83 de milioane de acțiuni, corespunzătoare aproximativ 30,51% din capitalul social. Intervalul indicativ de evaluare a capitalului societatii este intre un minim neobligatoriu in scopul determinarii pretului de oferta, de 802,4 milioane, si un maxim obligatoriu de 952 milioane, egal cu un minim neobligatoriu de 2,95 euro pe actiune. și un maxim obligatoriu de 3,50 euro pe acțiune. Se prevede o cotă bonus de 5% pentru cei care dețin obligațiunile timp de cel puțin un an.
Rai Way a anunțat că a încheiat primele nouă luni ale anului cu venituri pro-forma de 155,2 milioane, Ebitda pro-forma de 80,4 milioane și profit net pro-forma de 26,9 milioane. Datoria financiară netă la 30 septembrie era de 73 milioane. Documentul pro-forma simulează, începând cu 1 ianuarie 2014, efectele contabile ale noilor contracte de servicii active și pasive cu societatea-mamă Rai, semnate la 1 iulie.
Ray Way plănuiește să debuteze pe bursă pe 19 noiembrie, în urma unei oferte publice.
