Nexi jos pe Ftse Mib după ce fondurile Mercury au închis plasarea unei părți din pachetul lor în companie la 15,50 euro. La început, acțiunile nu au reușit să câștige preț și în mijlocul zilei au pierdut 4,2% până la 16,14%.
În urma anunțării acordului de fuziune cu Sia, fondurile de private equity, acționari de referință ai Nexi, Mercury UK Holco, vehiculul fondurilor Bain Capital, Advent și Clessidra, și-au anunțat ieri intenția de a vinde 13,4% din capitalul Nexi, egal cu aproximativ 84 de milioane de acțiuni, printr-un plasament accelerat la un preț de 15,50 euro pe acțiune. Cifra încorporează o reducere de 8% față de prețul de închidere de ieri la Bursă de 16,855 euro. Valoarea totală aOperațiunea este egală cu 1,382 miliarde de euro.
Bookbuilding implică Barclays, Citigroup și Goldman Sachs în calitate de coordonatori la nivel global și Joinr Bookrunners. Rothschild este consilierul lui Mercur.
În virtutea fuziunii propuse a Sia în Nexi, care ar trebui să fie finalizată până în vara anului 2021, Mercury sa angajat, de asemenea, împreună cu băncile de plasament, să definească o perioadă de blocare pentru pachetul de acțiuni Nexi rămas care, odată finalizată vânzarea, se va ridica la 126 de milioane de acțiuni, corespunzătoare a 20,1% din capitalul social și 14% din capitalul social pro forma post fuziune cu Sia. Blocarea va viza 100% din acțiunile deținute de Mercury în primele 6 luni de la încheierea tranzacției Sia și 50% din acțiuni pentru următoarele 12 luni în anumite condiții.
După diferitele operațiuni, CDP prin CDPE și FSIA va deține puțin peste 25% din capitalul Nexi, în timp ce Mercury va scădea de la 20 la 14%.
