Exact 2,011 miliarde de euro. Acest suma încasată de Nexi în cadrul ofertei publice inițiale încheiate la 11 aprilie. Cifra ar putea ajunge până la 2,31 miliarde în cazul în care coordonatorii globali decid să exercite opțiunea greenshoe acordată.
Totul este așadar gata pentru cotație: lNumărul de serie Nexi va intra în negocieri începând de marți, 16 aprilie. Va fi cel mai mare plasament din ultimii 20 de ani în Italia printre cele rezervate instituţiilor. Nu numai că, va fi și cea mai mare listă vreodată pentru o companie activă în sectorul global de plăți.
Prețul pe acțiune a fost stabilit la 9 euro, in intervalul initial intre 8,5 si 10,35 euro. La debut, capitalizarea bursieră a companiei conduse de Paolo Bertoluzzo va fi de 5,7 miliarde de euro. Valoarea totală a întreprinderii este de 7,3 miliarde de dolari, În timp ce free float va fi egal cu 35,6% din capitalul social, care poate fi majorat până la 40,9% în urma oricărui exercițiu al opțiunii greenshoe. În ceea ce privește structura acționariatului, după plasare, Mercury UK va avea 62.6% a capitalului (57,3% din capitalul social în cazul greenshoe).
Revenind la IPO, oferta, potrivit Nexi, a atras interesul comunității financiare naționale, primind cereri la pretul de oferta pentru o valoare ce depaseste 5,4 miliarde euro de la aproximativ 340 de investitori globali.
Potrivit Talpa 24 minereu printre aceștia s-ar număra și giganți de calibrul Blackrock, Vanguard, Fidelity, dar și grupuri europene precum companii ale grupului Credit Agricole, Jiulius Baer, Alliance Bernstein, Vontobel, precum și un mare fond suveran asiatic, probabil fondul Gic din Singapore.
În ceea ce privește Italia, la ofertă au participat peste 100 de investitori naționali.
Din tranzacția de vânzare a acțiunilor, acționarul majoritar Mercury UK va încasa 1,125 miliarde, care poate fi majorat până la 1,427 miliarde în cazul unui greenshoe, în timp ce băncile vânzătoare (Banco BPM, Banca Popolare di Sondrio, Banca di Cividale, Credito Valtellinese). și Iccrea Banca ) va încasa în total 185,6 milioane.
În detaliu, Nexi a făcut cunoscut asta Au fost plasate 223.405.054 actiuni, din care: 125 milioane de acțiuni MercuryUK Holdco, 20.627.277 de acțiuni ale Banco Bpm, Banca Popolare di Sondrio, Banca di Cividale, Credito Valtellinese și Iccrea Banca și 77.777.777 acțiuni care decurg dintr-o majorare de capital a Nexi, cu excluderea dreptului de opțiune.
Reamintim că, conform celor indicate de societate, cele 684 milioane strânse cu titlu de majorare de capital vor fi utilizate, împreună cu noul contract de împrumut disponibil în urma ofertei, pentru reduce datoria financiară al grupului și să refinanțeze o parte din datorie prin rambursarea parțială a împrumuturilor obligațiuni emise de societate.
