Nexi a anunțat stabilirea prețului a două obligațiuni Principalii seniori negarantați pentru un total de 2,1 miliarde EUR în principal, din care 1,05 miliarde EUR cu scadență la 30 aprilie 2026 și 1,05 miliarde EUR cu scadență la 30 aprilie 2029.
Emisiunea, care va fi adresată doar investitorilor instituționali, este programată pentru pe 29 aprilie. Obligațiunile sunt cotate Ba3 de către Moody's Investors Service, Inc., BB- de către FitchRatings, Inc. și BB- de către S&P Global Ratings.
Intrând în detalii, obligațiunile din 2026 au fost plasați la valoarea lor nominală și plătesc un cupon semestrial la o rată fixă de 1,625% pe an. De asemenea obligațiunile din 2029 au fost plasate la valoarea lor nominală și plătesc un cupon semestrial la o rată fixă de 2,125% pe an.
Emisiunea, împreună cu cea a obligațiunilor 2028 emise în februarie, îi permite lui Nexi prefinanţa fuziunea cu Nets şi cea cu Sia și să prelungească data de scadență a datoriei grupului, reducând semnificativ costul mediu al acestuia (Nexi poate decide să utilizeze partea rămasă din încasări pentru finanțarea activităților obișnuite ale grupului).
„Emisiunea stabilește un nou benchmark datorită celui mai mic cupon (pentru scadența din 2026) și a celei mai lungi date de scadență (pentru cea din 2029) pentru o obligațiune neconvertibilă emisă de grup”, a subliniat Nexi într-o notă.
Plasarea obligațiunilor din 2026 s-a ocupat de BofA Securities, Credit Suisse, Goldman Sachs International, IMI-Intesa Sanpaolo, Banca Akros, Gruppo Banco Bpm, Barclays, Citigroup și Deutsche Bank. Plasarea obligațiunilor din 2029 s-a ocupat de BofA Securities, HSBC, JP Morgan, UniCredit Bank, BNP Paribas, Mediobanca și Morgan Stanley.
