Mps Bank a plasat cu succes a Obligațiune subordonată Tier 2 de 300 de milioane de euro. emisia, la rată fixă şi cu o maturitate de 10 ani, a fost rezervat investitorilor instituționali și a primit comenzi pentru aproximativ 600 de milioane de peste 100 de operatori.
Datorită cererii puternice, randamentul, indicat inițial în intervalul 11,00 -11,50%, a fost adus la un nivel final egal cu 10,50%.
Valoarea a fost distribuită către diferite tipuri de investitori instituționali precum Asset Managers (56,7%), Hedge Funds (17,2%), Bănci/Bănci private (15,8%) și altele (9,5%).
În ceea ce privește defalcarea geografică, majoritatea investitorilor proveneau din Regatul Unit și Irlanda (53,5%), urmați la distanță de Elveția (11,2%), Franța (8,2%), Italia (7,3%), nordici (5,7%), Germania-Austria (4,6%) și alte țări (9,7%).
Obligațiunea, emisă în cadrul programului BMPS Euro Medium Term Notes, va fi listată la Bursa de Valori din Luxemburg.
Evaluarea așteptată este Caa2 de la Moody's și CCC+ de la Fitch.
JP Morgan și Mediobanca au acționat în calitate de Coordonator global și Joint Bookrunner, asistați de Barclays, MPS Capital Services și UBS în calitate de Joint Bookrunner.
