Banca del Monte dei Paschi di Siena, așteaptă să-și înțeleagă destinul și în timp ce posibilitatea unei fuziuni cu Unicredit crește (dar încă de definit), continuă să opereze pe piață și tocmai a anunțat că a încheiat cu succes plasarea unui emisiune de obligațiuni negarantate de tip Senior Preferred, la rată fixă cu o scadență de 5 ani, destinată investitorilor instituționali, pentru o sumă de 750 milioane euro.
Tranzacția a primit comenzi finale pentru aproximativ 1,7 miliarde de euro de la peste 160 de investitori. Doar o treime dintre aceștia, 33%, este italiană, în timp ce țara de unde provine cea mai mare pondere, pe baza defalcării geografice indicate în nota emisă de banca toscană, este Marea Britanie, cu 39%. Randamentul, indicat inițial la aproximativ 2,25% – 2,30%, a fost adus la un nivel final de 1,963%. Securitatea a fost distribuită managerilor de active (61%), băncilor (18%), fondurilor speculative (13%) și altora (8%).
Obligațiunea, emisă în cadrul Programului de Emitere a Datoriilor BMPS, cu un rating așteptat de Caa1 (Moody's) / B (Fitch) / B (mare) (DBRS), vor fi listate la Bursa de Valori din Luxemburg. Credit Suisse, Deutsche Bank, IMI-Intesa Sanpaolo, MPS Capital Services și Société Générale s-au ocupat de plasarea în calitate de Joint Bookrunners.
