Prima bancă italiană (în primul rând, Intesa Sanpaolo era deja) va vedea probabil lumina în cursul acestui an: după lovitura de teatru aoferta publică de schimb realizat peste noapte de Intesa Sanpaolo pentru a achiziționa 100% din capitalul Ubi Banca și a crea un eșantion italian care va consolida liderul Intesa la nivel european, mingea trece acum la acționarii institutului Lombard, care chiar ieri a prezentat un plan industrial care a durat mai puțin de 24 de ore și care este pe cale să convoace comisia de adevăr (poate chiar mâine, miercuri 19).
„Am vorbit deja cu Victor Massiah – a spus CEO-ul grupului Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, la o conferință de presă la Milano (în via Monte di Pietà, la doar câțiva metri de locul unde ieri a prezentat Ubi planul său de trei ani) – pentru care am un mare respect, având în vedere trecutul nostru în Antanta pe vremea lui Corrado Passera. Am informat-o și pe Letizia Moratti și ambele au avut o reacție foarte feminină. Mi-au spus asta își vor face timp pentru a evalua propunerea, care oricum se adresează acționarilor și mi se pare că cota Ubi Banca la Bursă este în creștere (peste 23% la mijlocul după-amiezii, n.d.), ceea ce este deja un prim semn bun. Dar – Messina a pus mâinile înainte – nu ne vom relansa pentru că prețul ofertei noastre este corect”.
Obiectivul tranzacției, a cărei finalizare este așteptată până la sfârșitul anului 2020 și este în mod evident condiționată de obținerea autorizațiilor de la autoritățile competente, vizează, potrivit lui Messina, „crearea de valoare pentru toate părțile interesate, ceea ce va permite Intesa Sanpaolo să consolideze sprijinul său pentru economia reală, consolidându-și rolul de principală bancă italiană cu cote de piață de aproximativ 20% în toate principalele sectoare de activitate”.
Una dintre acestea, bancassurance, este locul în care este în joc unul dintre cele mai interesante aspecte ale jocului Ubi: „În următorii cinci ani – a argumentat Messina – managementul averii și protecția va fi centrală pentru bănci”. În ceea ce privește sucursalele, din motive antitrust Intesa va transfera o parte din agenții (maximum 500) către Bper, care le va transfera apoi pe cele care asigură asigurări (și polițele aferente) către Unipol (care deține aproape 20% din Bper), crearea efectivă a unui nou hub bancar și de asigurări: „Afacerea de bancassurance a Ubi, atât Life, cât și Non-Life, ale căror acorduri expiră tot în 2020, vor fi în schimb preluate integral de Intesa”, a clarificat Messina.
Reacția sindicatelor a sosit imediat pe problema sucursalelor: Ubi Banca anunțase deja ieri un plan de reduceri semnificative (cu peste 2.000 de angajați mai puțini în sold în 2022) pentru a reduce costurile de operare, a consolida soliditatea capitalului și a exploda profiturile. „Oferta Intesei Sanpaolo pe Ubi ne-a luat prin surprindere – au declarat într-o notă comună Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca și Unisin –, și pentru că urmează prezentării noului plan industrial al grupului Ubi care a intrat în direcția de creștere de sine stătătoare a unei bănci. Fuziunea creează valoare pentru acționari? Probabil da. Creează valoare pentru țară? Probabil că da, având în vedere că s-ar naște un grup italian de dimensiuni europene. Totuși, ceea ce contează cel mai mult pentru noi sunt repercusiunile pe care operațiunea le-ar putea avea asupra celor 110.000 de muncitori implicațiNe vom uita".
Operațiunea Intesa-Ubi aduce pe masă și probleme legate de guvernanța și identitatea noii „superbănci” care ar urma să se nască: „Să lămurim că imediat – a spus Messina –: brandul Ubi nu va fi în numele noului. banca iar sediile principale cele din Torino si Milano vor ramane. Să ne oprim și cu această istorie a rădăcinilor locale: cu cel mai mare respect pentru istoria Ubi, Intesa Sanpaolo este cea mai prezentă bancă din Italia, peste tot, chiar și în provinciile în care Ubi Banca este puternică”.
Despre guvernare, CEO-ul Intesa Sanpaolo nu a putut da indicații precise, fiind absolut prematur, dar a lăsat să se înțeleagă că pentru Victor Massiah, actualul producător director executiv al Ubi Banca, „cu siguranță va exista un rol important în management”. Locul pe tabla ar fi, evident, garantat, dar stima care există între cei doi manageri și importanța operațiunii nu ar exclude atribuirea lui Massiah a unuia dintre primele locuri.
Apropo de consiliul de administrație, Ubi Banca urmează să discute în curând oferta prezentată de Intesa: potrivit unor surse citate de Reuters, există zvonuri că ar putea fi deja mâine, miercuri, 19 februarie. Ubi Banca nu a confirmat, nici infirmat, chiar dacă din cuvintele lui Messina pare clar că timpii pentru o evaluare definitivă ar putea fi mai mari de 48 de ore.
La conferința de presă, Carlo Messina a vorbit apoi despre sistemul bancar și despre presupusul risc italian care ar decurge dintr-o operațiune care implică două instituții foarte italiene cu activități aproape exclusiv în Italia: „Riscul italian este un subiect absolut supraevaluat. Spread-ul spune că suntem o țară cu risc, dar la nivel bancar suntem absolut la nivelul marilor europeni și această operațiune, dacă și când va trece, ne va întări și mai mult. Ajunge cu această poveste acum că sistemul nostru bancar este bolnav, noi italienii avem obiceiul să ne parăm prea mult rău de noi înșine”, a spus Messina, dezvăluind că a informat deja Guvernul, luni târziu, 17, printr-un telefon către ministrul Roberto. Gualtieri.
În final, Intesa a reiterat și principalele cifre ale operațiunii și beneficiile care vor fi create de sinergii. Intre acestea:
- pentru actionari: numerar și dividende durabile (profitul pe acțiune când va fi pe deplin operațional va crește cu 6% față de profitul Intesa din 2019) și extinderea bazei de clienți;
- pentru clienți: și mai adânc înrădăcinat în teritoriu, cu a capacitate mai mare de a fi aproape de clienți în toate regiunile; 30 de miliarde de euro suplimentare de plăți de credite;
- pentru angajati: noi angajări de 2.500 de tineri, susținerea rotației generaționale;
- pentru mediu: noua bancă va fi un așa-zis Banca de impact și va dori să fie și mai mult un punct de referință în ceea ce privește durabilitatea și responsabilitatea socială și culturală
- pentru soliditatea băncii: îmbunătățirea calității creditului cu incidența creditelor neperformante asupra creditelor totale coborând sub 5%; Raportul de capitaluri proprii de nivel 1 complet încărcat estimat la 13% în 2021.
