Maire Tecnimont a emis a obligațiuni convertibile. Este o obligațiune legată de acțiuni de 100 de milioane de euro. Un împrumut de obligațiuni rezervat investitorilor instituționali în valoare inițială de 70 de milioane, care poate fi majorat până la 20 de milioane în cazul exercitării opțiunii de majorare și pe care societatea va avea dreptul să-l exercite până la data stabilirii prețului și încă 10 milioane. milioane, în cazul exercitării integrale a opțiunii de supraalocare de către Joint Bookrunners (Banca IMI, Unicredit, Mps și Banca per le Imprese) în termen de 3 zile lucrătoare înainte de data plății, programată pentru 20 februarie 2014.
„Obligațiunile Maire Tecnimont – explică o notă – vor fi convertibile în acţiuni ordinare ale societăţii, sub rezerva aprobării de către adunarea extraordinară a acționarilor a societății a unei majorări de capital cu excluderea dreptului de opțiune care urmează să fie rezervat exclusiv serviciului de conversie a obligațiunilor. Noua obligațiune, emisă la egalitate pentru o valoare nominală unitară de 100 de mii de euro, va avea un cupon anual fix cuprins între 4,875% și 5,875%, plătibil semestrial cu întârziere până la 20 februarie 2019”.
„Plasamentul – continuă compania – îi va permite Maire Tecnimont să obțină o mai largă diversificarea resurselor financiare și aoptimizarea structurii financiare a companiei, prin strângerea de fonduri pe piaţa de capital. Aceste fonduri vor fi utilizate pentru finanțarea activității de afaceri, în conformitate cu Planul de afaceri 2013-2017 aprobat la 5 martie 2013, și nu vor fi utilizate pentru rambursarea datoriei bancare”.
În plus, la data scadenței obligațiunilor, în cazul în care societatea a emis o notificare de decontare fizică sau are la dispoziție un număr suficient de acțiuni pentru a fi alocate în acest scop, Maire Tecnimont va avea dreptul să livreze o combinație de acțiuni și numerar, în loc să reglementeze conversia obligațiunilor exclusiv în numerar, conform modalităților specificate în regulament.
Prețul inițial de conversie al obligațiunilor se va stabili prin aplicarea unei prime egale cu 35% peste prețul mediu ponderat pentru volumele acțiunilor înregistrate pe piața electronică de valori între momentul lansării și prețul obligațiunii. Maire Tecnimont va avea dreptul de a rambursa împrumutul convertibil în acțiuni, în numerar sau în ambele soluții. Pe bursă, acțiunea a fost vândută puternic după ce a atins un maxim relativ peste 1,80.
În Piazza Affari stocul pentru 0,18% în jurul orei 17:XNUMX.
