Aproape e acolo listarea The Italian Sea Group la Bursa de Valori, compania italiană de iahturi de lux care își va face debutul pe segmentul MTA al Borsa Italia.
Compania a reparat intervalul de preț a plasamentului între 4,15 și 5,66 euro, în timp ce prețul final va fi stabilit printr-un proces de construcție de carte care a început astăzi, 26 mai, și se va încheia pe 3 iunie.
Acum doua saptamani, Italian Sea Group și-a anunțat intenția de a emite maximum de 9,5 milioane de acțiuni noi, ceea ce ar duce la o creștere a capitalizării între 39,4 și 53,8 milioane. Pe baza acestui interval, ținând cont de prețul de ofertă indicat, se confirmă evaluarea societății anterior majorării de capital. între 181 și 246 milioane.
Reamintim că oferta include și până la 6,5 milioane de acțiuni existente scoase la vânzare de actualul acționar GC Holding, alte 2 milioane de acțiuni ale acționarului de referință ca opțiune de majorare și alte 1,8 milioane de acțiuni pentru acoperirea unui potențial supra- alocare. În total, IPO prevede prin urmare un plasament instituțional de 19,8 milioane de acțiuni, rezervat investitorilor profesioniști din afara Statelor Unite. post oferta, Plutitorul va putea ajunge la 27,4%, presupunând exercitarea deplină a dreptului de majorare și a opțiunii greenshoe. În cele din urmă, s-a stabilit o perioadă Blocare de 1 an pentru GC Holding.
„În cadrul ofertei, se așteaptă ca GC Holding SpA să acorde coordonatorilor globali comune o opțiune de a împrumuta până la 1.600.000 de acțiuni (1.800.000 în cazul exercitării opțiunii de majorare), ceea ce reprezintă aproximativ 10% din acțiunile implicate în oferta, pentru a acoperi eventualele supraalocații. De asemenea, se prevede ca GC Holding să acorde Intermonte Sim în calitate de manager de stabilizare, o opțiune de cumpărare, la prețul final de ofertă, a până la 1.600.000 de acțiuni suplimentare (1.800.000 în cazul exercitării dreptului de majorare), care reprezintă aproximativ 10. % din acțiunile care fac obiectul Ofertei (greenshoe)”, explică compania de iahturi de lux într-o notă.
Italian Sea Group informează, de asemenea, că doi investitori instituționali și calificați, Alychlo NV, vehicul financiar al familiei antreprenorului Marc Coucke, e casa de lux Giorgio Armani, s-au angajat să subscrie și/sau să cumpere o sumă totală egală cu aproximativ 15% din acțiunile post-ofertă. Majorarea de capital va permite companiei să achiziționeze noi spații de producție și fabrici industriale pentru a crește capacitatea de producție a diviziilor de Construcție Navală și Nca Refit.
În cadrul ofertei, Intermonte și Beremberg acționează ca coordonatori la nivel global și directori de carte comune. Intermonte este Sponsor și manager de stabilizare, în timp ce Ambromobiliare este consilierul financiar al companiei.
