Grupul Marii Italieni, o companie italiană care produce iahturi, și-a anunțat intenția de a face acest lucru listate pe Piazza Affari. Plasamentul va implica titluri de valoare nou emise, dar și acțiuni vândute de GC Holding, compania-mamă controlată de Giovanni Costantino, directorul general al companiei.
În detaliu, explică o notă, compania va oferi noi acțiuni create cu o majorare de capital care vizează intrări brute de aproximativ 50 de milioane. GC Holding va oferi o opțiune de supraalocare pentru a acoperi potențialele supraalocații, care va fi susținută în continuare de o opțiune greenshoe oferită de GC Holding.
Italian Sea Group și GC Holding își vor asuma angajamente de blocare.
Giorgio Armani și Alychlo Nv, societatea de investiții deținută de familia antreprenorului Marc Coucke, s-au angajat în solidar să subscrie și/sau să cumpere acțiuni la prețul de ofertă pentru un număr total egal cu aproximativ 15% din capitalul restant post-ofertă.
Italian Sea Group intenționează să strângă venituri brute de aproximativ 50 de milioane de euro din plasarea acțiunilor nou emise și se așteaptă să folosească veniturile nete în principal pentru implementarea obiectivelor sale strategice.
În special, compania își propune să își consolideze poziția de piață în sectorul mare de yachting de lux, concentrându-se pe construcția de iahturi de până la 100 de metri lungime, încheierea de acorduri de colaborare cu mărci din sectorul de lux și „archistars” și creșterea capacității de producție. tot prin achiziţionarea de şantiere navale europene.
Intermonte Sim spa și John Berenberg, Gossler & Co. vor juca rolul de coordonatori la nivel global și de contabili comuni. Intermonte Sim spa va acționa, de asemenea, ca sponsor în scopul listării.
După plasare, GC Holding va rămâne acționarul majoritar al companiei.
