Intesa Sanpaolo aruncă o răscumpărări de până la un miliard și jumătate de valoare nominală pe titluri subordonate și senior. Tranzacția „va permite Intesa Sanpaolo – se arată într-o notă – să optimizeze compoziția capitalului reglementar prin creșterea capitalului său Core Tier 1, în virtutea câștigului de capital rezultat din achiziționarea valorilor mobiliare la un preț mai mic decât valoarea nominală a acestora”. . La începutul după-amiezii, acțiunile de la Bursa Băncii s-au mutat în jurul parității.
Institutul va fi de acord să răscumpere titluri subordonate „Tier 1” și „Lower Tier 2” până la o sumă maximă de un miliard de euro nominal la un preț în intervalul 80-98,5%. Titlurile de valoare senior vor fi acceptate în schimb până la 500 de milioane și vor fi răscumpărate la un preț între 80,5 și 102,25%.
În plus, Intesa „oferă deținătorilor posibilitatea de a dezinvesti în investiția lor în valori mobiliare la prețuri mai mari decât prețurile de piață înregistrate în perioada anterioară anunțului apelului”.
Termenul limită pentru invitație este 26 iulie la ora 17. Dealerii manageri ai operațiunii sunt Banca IMI, Goldman Sachs International, HSBC JP Morgan Securities și Société Générale.
În februarie anul trecut, Intesa Sanpaolo a încheiat o răscumpărare a trei titluri subordonate Tier 1. Subscrierile atinseseră o sumă nominală de 1,23 miliarde de euro. Beneficiul operațiunii asupra venitului net al primului trimestru a fost de 180 milioane euro și pe Core Tier 1 cu 6 puncte de bază, la 10,5%.
