Innova Italy 1 SpA, o companie de achiziții cu destinație specială, a încheiat cu succes plasamentul privat de acțiuni ordinare cu warrant-uri asociate în valoare de 100 de milioane de euro, destinate integrării cu o companie industrială cu active tehnologice și perspective semnificative de dezvoltare în sectoare inovatoare. Operatiunea are ca scop listarea pe piata AIM Italia.
Cererea de acțiuni a fost mai mare decât oferta și de aceea s-a făcut o împărțire în alocarea acțiunilor. Structura de acționariat al Innova Italy 1 este alcătuită în principal din investitori instituționali italieni de top, și în special: 32% Private Banking, 26% fonduri de pensii și fundații bancare, 22% bănci, 16% manageri de active și 4% companii de asigurări.
Promotorii Innova Italy 1 sunt: Fulvio Conti, Marco Costaguta, Paolo Ferrario, Francesco Gianni și Alessandro Pansa. Aceștia din urmă au subscris, proporțional și pentru o sumă totală de 2 milioane de euro, acțiuni speciale fără drept de vot, convertibile în acțiuni ordinare atunci când sunt îndeplinite condițiile și conform procedurilor prevăzute la articolul 6 din Statutul Societății și a căror vânzare. face obiectul unei perioade de blocare.
Operatiunea de plasament privat a avut loc prin atribuirea nr. 10.000.000 de acțiuni ordinare și nr. 2.000.000 de mandate egalate. Prețul de subscriere a fost stabilit la 10 euro pe acțiune, cu atribuirea a 2 warrants gratuite pentru fiecare 10 acțiuni subscrise, iar la finalizarea operațiunii de integrare vor fi atribuite alte 3 warrants pentru fiecare 10 acțiuni.
Innova Italy 1 va depune, în termen de 24 de luni, un proiect de fuziune cu o companie industrială la adunarea acţionarilor. Capitalul strâns va permite acestuia din urmă să finanțeze un plan de dezvoltare a tehnologiei, evoluția produsului și extinderea pe noi piețe – care urmează să fie realizat atât prin procese de creștere organică, cât și prin achiziționarea altor companii.
Innova Italy 1 intenționează, prin această operațiune, să-și aducă contribuția la dezvoltarea sistemului de afaceri italian, să-și consolideze investițiile și economia reală, aducând sistemul financiar al țării mai aproape de acesta din urmă.
Banca IMI și Banca Akros au acționat ca Joint Global Coordinators și Joint Bookrunners; Banca IMI va funcționa și ca Nomad și Specialist. Intesa San Paolo Private Banking, Banca Esperia și Banca Aletti au acționat în calitate de agent de plasament.
Innova Italy 1 a fost asistată de firma de avocatură Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partner, de KPMG și de Comin & Partners pentru comunicare financiară și biroul de presă, în timp ce Coordonatorii Globali au recurs la firma de avocatură DLA Piper.
Compania se așteaptă în mod rezonabil să obțină astăzi ordinul de admitere de la Borsa Italiana SpA. Documentul de Admitere va fi disponibil pe site-ul Companiei (www.innovaitaly1.it) începând cu admiterea acțiunilor ordinare și warrant-urilor Societății la AIM Italia.
