Piețele financiare continuă să călătorească pe un roller coaster de volatilitate. Bursele americane cresc, impulsionate de performanța bună a consumului, Asia se ține din nou înapoi: de data aceasta Japonia (-1% în trimestru, -0,2% PIB anual) plătește pentru stoparea economiei chineze. , din nou mai în necaz. Autoritățile locale, avertizează Financial Times, au donat fondurile pentru combaterea sărăciei luptei împotriva Covid. Europa se teme că în spatele avertismentului lui Putin („UE este la un pas de sinucidere energetică”) există ceva adevăr. Pe acest fundal, ofensiva șoimilor a început de ambele maluri ale Atlanticului: ieri, președintele Fed, Jerome Powell, a anunțat un război total împotriva inflației, un „orice e nevoie”, cu o atitudine de Draghi. Olandezul Klaas Knot cere ca ratele să crească cu jumătate de punct în cursul anului. Între timp războiul continuă.
Piețele bursiere din Asia-Pacific s-au amestecat în urma revenirii puternice de pe Wall Street: Nasdaq +2,8%, la maximele sesiunii. Bursele din Hong Kong (-0,6%) și Shanghai (-0,4%) au scăzut. Nikkei din Tokyo a crescut cu 0,5% în ziua publicării datelor privind PIB-ul Japoniei pentru primele trei luni ale anului. Bursa de la Seul este stabilă, Sidney (+1%) și Mumbai (+0,7%) sunt în creștere.
Yenul japonez și wonul sud-coreean se apreciază, iar yuanul offshore slăbește față de dolar (-0,3%). Contractele futures pe Wall Street au scăzut ușor. Contractele futures Eurostoxx sunt plate. După cuvintele lui Powell, randamentul obligațiunilor T a revenit la aproape 3%.
Vânzările cu amănuntul din SUA în aprilie, lună peste lună, au crescut cu 0,9%. Excluzând mașinile, acestea au crescut cu +0,6% peste estimările de 0,4%. Totuși, Wal Mart pierde teren (-7%): câștigul pe acțiune s-a ridicat la 1,30 dolari, cu 0,18 dolari sub așteptări.
Vânzări Citigroup (+8%). Berkshire Hathaway, vehiculul de investiții al lui Warren Buffett, a cumpărat o altă participație la bancă, în valoare de 3 miliarde de dolari.
Baletul lui Elon Musk în jurul Twitter continuă (-3%). Șeful Tesla a spus că achiziția Twitter nu va fi finalizată până când nu se va garanta că mai puțin de 5% din conturile de pe platformă sunt false.
Petrol stabil, gaz la minimele din trei luni
Calm oarecum suprarealist pe piețele energetice. Petrolul urcă cu 1%, WTI și Brent sunt pereche în jur de 114 USD pe baril. Potrivit American Petroleum Institute, stocurile de benzină din SUA au scăzut cu 5 milioane de barili, o creștere care ar trebui să mențină prețul celui mai popular combustibil pentru automatizare din Statele Unite: pentru americani, o mașină plină nu a fost niciodată atât de scumpă.
Gaze naturale americane +4% la 8,30 dolari. Gaze în Europa +3% la 96 de euro pe megawatt/oră, la minim de trei luni.
Eni este de acord să plătească gazul în ruble, cu aprobarea lui Draghi
Eni (+0,7%) a anunțat aseară că va deschide două conturi curente, unul în euro, celălalt în ruble. În practică, Eni va plăti în euro, apoi suma va fi convertită în ruble și transferată în Rusia de către o companie independentă de banca centrală. De asemenea, Eni precizează că „decizia a fost împărtășită instituțiilor italiene, în conformitate cu actualul cadru internațional de sancțiuni”. Comisia Europeană a reiterat că este la latitudinea statelor membre să pună în aplicare sancțiunile asupra companiilor lor: dacă nu o fac, acestea se expun riscului unei proceduri de încălcare a dreptului comunitar.
Knot (ECB): ratele cresc cu jumătate de punct. Și euro revine
Euro a crescut pentru a treia zi: +1%, la 1,054, cea mai bună sesiune din două luni. În așteptarea cuvintelor lui Christine Lagarde, piețele se așteaptă la un ritm mai agresiv în politica monetară de către BCE după spusele guvernatorului olandez Klaas Knot, în conformitate cu declarațiile francezului Viletoy de Galhau. Comercianții, scrie el Bloomberg, pariază pe un punct mai mult decât dobânzile până la sfârșitul anului, la +0,5%. Knot, membru al Consiliului guvernatorilor BCE, s-a declarat în favoarea unei creșteri inițiale cu un sfert de punct, dar a adăugat că „nu ar trebui exclusă o creștere mai substanțială” și, în acest caz, „următorul pas logic ar fie jumătate de punct”.
Mai bine decât se aștepta, PIB-ul UE: +0,4% în primul trimestru
Datele privind PIB-ul Uniunii Europene din primul trimestru au întărit și poziția șoimilor, în creștere cu 0,3% în zona euro și cu 0,4% în UE față de trimestrul precedent, neagând temerile de o frânare bruscă. Comparativ cu aceeași perioadă din 2021, PIB-ul ajustat sezonier a crescut cu 5,1% în zona euro și cu 5,2% în UE. Potrivit acelorași estimări, ocuparea forței de muncă a crescut cu 0,5% în zona euro și cu 0,4% în UE.
BTP-ul este aproape de 3%, bund-ul din nou peste 1%
Pe lângă faptul că dă un impuls euro, cuvintele bancherului olandez au declanșat un nou curent de vânzări la BTP, cu un randament care s-a apropiat de 3%: 2,95%, +12 puncte de bază.
Bund-ul este, de asemenea, din nou peste 1% pentru prima dată într-o săptămână. Dar spread-ul se mărește la 192 de puncte.
Potrivit lui Kenneth Broux, strateg al Societe Generale, o creștere de 50 de puncte ar putea avea loc în iulie sau mai probabil în septembrie, dar ceea ce contează va fi consistența generală a strângerii în 2022.
Bursele europene au revenit. Milano +1,2%.
Piazza Affari se apreciază cu 1,12% și consolidează peste 24 de mii de puncte (24.301). Frankfurt (+1,62%), Paris (+1,3%), Madrid (+1,47) și Amsterdam (+1,15%) se descurcă mai bine.
Londra rămâne în urmă (+0,72%). Inflația din Regatul Unit mușcă din ce în ce mai mult, crescând cu 9,1% în aprilie, la niveluri nemaivăzute de patruzeci de ani. Salariile au crescut și ele (+7%), însă insuficiente pentru a susține veniturile reale, în scădere cu 1,9%.
Înţepătura SUA pentru Allianz: amendă de 5,8 miliarde pentru fraudă
Daimler strălucește la Frankfurt (+3,1%) pe valul de prognoze pentru 2022.
Lovitură proastă pentru Allianz, care a fost obligată să plătească autorităților americane 5,8 miliarde de dolari daune pentru o escrocherie împotriva unor fonduri speculative percepute unei sucursale a gigantului asigurărilor.
La Paris, Engie strălucește (+5,3%) ultimul dintre greii francezi care a publicat cifrele care arată o Ebtda de aproximativ 12 miliarde, mai mare decât estimările.
Ft: Unicredit și Commerzbank, fuziunea a eșuat din cauza războiului
Il Financial Times dezvăluie în această dimineață că Unicredit și Commerzbank au fost aproape de fuziune, dar discuțiile dintre cele două grupuri au fost întrerupte odată cu izbucnirea războiului în Ucraina.
Producători de petrol superstar: Saras revine la nivelurile din 2020
Între timp, în Piazza Affari a continuat show-ul Saras (+5,35%), care în orice caz s-a închis cu mult sub maximele sesiunii sub presiunea rezultatelor: cotația a revenit la nivelurile din februarie 2020. Barclays a ridicat ținta pret la 1,6 euro de la 1 euro. Equita a ridicat recomandarea de „cumpărare” cu un preț țintă de 1,4 euro și a subliniat că „marjele la motorină și benzină sunt la niveluri record în trimestrul doi, cu potențialul de a persista. Saras a reușit să capteze majoritatea marjelor puternice din al doilea trimestru și se așteaptă o îmbunătățire puternică a poziției financiare nete în al doilea trimestru.”
Restul sectorului petrolier este, de asemenea, tonic. Tenaris avansează cu 1,33% (creștere cu peste 69% de la începutul anului). Saipem crește cu 0,13% în așteptarea majorării de capital.
Nexi se răscumpără, ieri cel mai bun titlu. Brokerii redescoperă Unipol
A fost ziua răscumpărării pentru Nexi (+4,2%), cel mai bun titlu din coșul principal, care a revenit de la minimul din ultimii trei ani. Bănci bine adunate. Conduce cursa Banco Bpm (+ 3,04%).
În praf mare Unipol (+3,32%), redescoperit ulterior de sălile de operație Facturile. Berenberg a ridicat recomandarea de a cumpăra din hold, ridicând prețul țintă la 7 euro de la 6,58, dar l-a redus pe cel de pe UnipolSai (+0,15%) pentru a ține din buy, ridicând prețul țintă aferent la 2,98 de la 2,89 euro.
Iveco fuge în remorcare de la Daimler. Danieli zboara, Campari a vandut
Iveco (+3,2%) zboară printre industriași, remorcat de Daimler. Stellantis plat (+0,34%).
Campari -1,2% penalizat de reducerea pretului tinta (10 euro de la 11,5) de catre Morgan Stanley.
Danieli (+7,8%) și De Longhi (+4,6%) se află între cele medii.
