În cadrul programului EMTN de 3 miliarde de euro, Iccrea Banca a plasat o obligațiune de 600 de milioane de euro cu rată fixă, pe cinci ani, cu un randament cu 135 de puncte de bază peste cursul swap mediu de aceeași scadență. Noua emisiune plătește o rată anuală fixă de 1,50% cu un preț de reofertă de 99,59, ceea ce corespunde unui randament de 1,586%.
La aproximativ opt luni de la ultima emisiune senior plasată pe Europiață, Iccrea Banca a revenit pe piața financiară internațională cu o nouă obligațiune senior care s-a bucurat din nou de un interes semnificativ din partea unui număr mare de investitori instituționali, atât italieni, cât și străini.
Într-un context de piață caracterizat de o volatilitate semnificativă atribuită factorilor geopolitici, Iccrea Banca, cu sprijinul Barclays, BNP Paribas, Mediobanca și Unicredit în calitate de directori de carte comune și Banca Akros în calitate de co-dealer, a reușit să răspundă interesului a peste 150 de instituționali autohtoni. investitori (care evidențiază și contribuția semnificativă din partea a 70 de Bănci Cooperative de Credit, cărora le-au fost alocate 200 de milioane de euro) și din principalele țări europene (Austria, Benelux, Germania, Marea Britanie, Spania, Elveția etc.). 14% din emisiunea totală a fost alocată acestora din urmă.
În total, au fost încasate comenzi de peste 900 de milioane de euro, față de care Iccrea Banca a decis să majoreze suma planificată inițial de 500 de milioane de euro la 600 de milioane. Succesul operațiunii demonstrează încă o dată vizibilitatea și dinamismul Iccrea Banca ca intermediar de referință pentru mutual banking, dând mărturie gradului de fiabilitate atins în contextul financiar internațional.
