Cursa pentru obligațiuni a început. După Eni și Intesa Sanpaolo, este rândul lui Ferrovie dello Stato (FS). Ieri, marți, 16 mai, grupul condus de Luigi Ferraris a plasat două emisiuni cu rată fixă pe 6 și 10 ani, cu o valoare nominală totală de 1,1 miliarde de euro. Aceasta este prima tranșă dublă a FS și vizează investiții verzi atât pentru Trenitalia, cât și pentru Rti.
La tranșă de 6 ani (scadență mai 2029) a fost plasat pentru o sumă de 600 milioane euro, cu un cupon de 4,125% și un spread final de 125 puncte de bază peste cursul de referință mid-swap.
La tranșă de 10 ani (scadență mai 2033) a fost plasat pentru o sumă de 500 milioane euro, cu un cupon de 4,5% și un spread final de 165 puncte de bază peste cursul de referință mid-swap.
Încasările vor fi dedicate finanțării proiectelor verzi eligibile în conformitate cu prevederile Cadrului de obligațiuni verzi FS. Toate investițiile finanțate îndeplinesc criteriile taxonomiei UE. În special, se referă la cumpărarea de trenuri electrice pentru serviciile nationale si internationale, cele conexe costurile de întreținere și lucrează laViteză mare feronat.
Operațiunea în cauză peste 180 de comenzi de la investitori, precizează comunicatul FS, localizat în principal în Italia, Franța și Germania. Cererea din străinătate a reprezentat circa 60% din totalul comenzilor. Prezența investitorilor ESG/verzi a fost de aproximativ 85% din întregul plasament.
Barclays, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, Intesa Sanpaolo (divizia IMI CIB), JP Morgan, Morgan Stanley, Santander și UniCredit au acționat în calitate de Joint Bookrunners.
