Într-un an crucial pentru ETF-uri și indexare, Divizia iShares a BlackRock Inc., al cărei lider este, s-a extins într-un ritm mai rapid ca niciodată, cu intrări record de 246 miliarde de dolari, aducând industria globală de ETF la peste 4,5 trilioane de dolari în active totale gestionate pentru prima dată.
Creșterea iShares a fost determinată de interesul crescut din partea investitorilor care caută atât investiții de bază de calitate, cât și expunerea la fonduri mai direcționate, care oferă noi modalități inovatoare de acces pe piețe.
Momente cheie în 2017 pentru iShares
- AUM iShares a încheiat anul la 1,754 de miliarde de dolari, inclusiv 1,33 de miliarde de dolari în acțiuni și 427 de miliarde de dolari în titluri cu venit fix și aferente mărfurilor.
- iShares din SUA a înregistrat o creștere record, cu intrări nete de 201 miliarde USD. Investitorii și consilierii financiari din SUA au înregistrat o creștere excepțională în acest an, deoarece trecerea la gestionarea averii plătită a încurajat utilizarea instrumentelor de portofoliu cu costuri reduse. Instituțiile au sporit utilizarea ETF-urilor iShares în toate clasele de active, precum și în portofoliile tactice și de cumpărare și deținere.
- OPCVM-ul european iShares, achiziționat de investitori europeni, asiatici și latino-americani, a înregistrat o creștere organică de 15%, înregistrând intrări nete record de 41 de miliarde de dolari. Anul acesta, iShares Europe a depășit 300 de miliarde de dolari în AUM, încheind anul la 359 de miliarde de dolari.
- ETF-urile cu venit fix iShares au beneficiat de faptul că un număr tot mai mare de investitori consideră ETF-urile de obligațiuni ca parte integrantă a unui portofoliu modern de obligațiuni. Utilizarea ETF-urilor de obligațiuni ca instrumente de tranzacționare s-a extins pe măsură ce piețele de obligațiuni au continuat să evolueze de la tranzacționare exclusiv over-the-counter, la tranzacționare cu brokeri, la rețele mai deschise, „all-to-all”. Intrările nete de produse cu venit fix iShares au crescut cu un ritm de 13%, cu noi intrări de peste 68 de miliarde de dolari. ETF-urile de obligațiuni sunt pe cale să ajungă la 1,5 trilioane de dolari până în 2022.
- Fondurile globale iShares Core au crescut de la 500 de miliarde de dolari la 514 de miliarde de dolari în AUM, o rată de creștere de 58%, adăugând un aflux net global record de 123 de miliarde de dolari, determinat de căutarea valorii și calității de la o parte a investitorilor retail și instituționali pentru fondul lor pe termen lung. pozitii. În SUA, iShares Core și-a crescut cota de piață la 41%, însumând intrări de 105 miliarde USD pentru anul.
- Gama iShares Core a strâns 273 de miliarde de dolari de la lansarea gamei în 2012.
- Instituțiile au continuat să îmbunătățească utilizarea ETF-urilor iShares ca instrumente financiare, alături de swap-uri, contracte futures și titluri de valoare cu nume unic, precum și ca activ de referință pentru instrumentele derivate OTC și listate.
- iShares a continuat să fie lider de piață în produsele beta factoriale și inteligente, deoarece investitorii la nivel global tind să vadă abordarea factorilor ca pe o strategie mai deliberată în portofolii. În prezent, iShares se mândrește cu o gamă globală de 142 de ETF-uri smart beta, cu un AUM maxim de 108 miliarde USD.
Mark Wiedman, Șeful global al iShares și investiții în indicele BlackRock, a spus el: „Zeci de milioane de investitori și instituții au ales ETF-urile iShares pentru a investi cu simplitate, ușurință, decizie și costuri reduse. „Ne așteptăm ca piața globală de ETF-uri să atingă mai mult decât dublul activelor actuale aflate în administrare până în 2022. Sunt așteptate trei tendințe globale. pentru a stimula această creștere: gestionarea activelor pe bază de comisioane, tranzacționarea online de obligațiuni și instrumente derivate și urmărirea alpha de către fondurile active și administratorii de active.”
Stephen Cohen, Șeful iShares EMEA la BlackRock, a declarat: „Pe măsură ce impactul MiFID II se răsfrânge în regiune, credem că industria europeană de ETF este pe cale să intre într-o nouă fază de creștere. Gama noastră europeană rămâne punctul de referință pentru investitorii care caută atât expuneri ample pe piață pentru portofoliile de bază, cât și instrumente tactice pentru manageri pentru a ajusta profilurile de rentabilitate a portofoliului. În 2017, am rămas extrem de concentrați pe oferirea investitorilor mai multă flexibilitate de investiții, dezvoltând un pachet de 35 de clase de acțiuni acoperite cu acoperire valutară și plătitoare de dividende, lansând produse pe piață, cum ar fi fondul de obligațiuni Global Aggregate la replicare fizică și ajutând clienții să exploateze dezvoltarea economică. oportunități cu ETF-urile noastre Robotics.”
Emanuele Bellingeri, Managerul pentru Italia al iShares (BlackRock) a comentat: „În Italia, piața ETF-urilor în 2017 a arătat semne foarte pozitive, în special pentru iShares a marcat o creștere organică a activelor de peste 15%”. Privind în viitor, credem că introducerea MIFID II va fi un catalizator important pentru tranziția la ETF-uri și strategii mai largi de indexare. Ne așteptăm ca adoptarea ETF-urilor de către investitorii instituționali și apariția serviciilor de consiliere bazate pe comisioane pentru investitorii de retail să se accelereze în mod semnificativ, în lumina gradului de conștientizare mai mare a beneficiilor produselor indexate în ceea ce privește eficiența, transparența și flexibilitatea în implementarea și strategii de investiții pe termen lung.”
