Plasarea de noi obligațiuni EssilorLuxottica va fi împărțită în patru tranșe, din care o sumă de 4 miliarde de euro. Tranșele, toate de mărime de referință, au scadențe de 3 ani și jumătate, 5 ani și jumătate, 8 ani și 12 ani. Mai exact, prima tranșă va ajunge la scadență în mai 2023, iar indicațiile inițiale ale randamentului sunt pentru un spread cu 50 de puncte de bază peste rata midswap-ului; al doilea scade în mai 2025 și are un spread de 65 de puncte de bază; al treilea, cu un spread în intervalul 75-80 de puncte de bază, expiră în noiembrie 2027; în timp ce al patrulea în noiembrie 2031 și indicațiile de preț sunt pentru un spread în zona de 90 de puncte de bază. Ratingul așteptat pentru obligațiuni conform Moody's este A2 de către Moody's, dar A conform evaluării S&P în conformitate cu ratingurile emitenților. Plasamentul este de asemenea programat pentru aceeași zi.
Conducă operațiunea Citi, Goldman Sachs, Mitsubishi Ufj Financial Group și Unicredit în rolul de bookrunner activi și coordonatori globali, în timp ce în calitate de co-bookrunners există și Banca Imi, Bnp Paribas, BofA Merrill Lynch, Credit Agricole, Hsbc, JpMorgan, Santander. , Societatea Generală.
Între timp, în mijlocul zilei, cota Essilorluxottica – gigantul de ochelari născut în urma fuziunii dintre compania italiană a lui Leonardo Del Vecchio și compania franceză de lentile Essilor – a pierdut 0,79% la 138,00 euro, în timp ce Milano a pierdut și el 0,22%.
