Il Fondul strategic italian, o companie controlată de Fond de depozit și împrumut (la rândul său controlat de Trezorerie), a semnat ieri un contract cu Eni să intre în capitalul filialei sale Saipem Cu aproximativ 12,5% din capitalul social (55.176.364 acțiuni). Pretul va fi inclusiv între 8,83 și 7,40 euro pe acțiune. De asemenea, FSI s-a angajat, împreună cu Eni, să subscrie, pro-cotă, la acțiunile Saipem nou emise cu majorarea de capital de până la 3,5 miliarde de euro propusă ieri de Consiliul de Administrație al companiei de inginerie a instalațiilor. Acordul mai prevede că, după finalizarea majorării de capital, Saipem își va refinanța datoria față de Eni cu linii de credit bancar, devenind astfel independentă financiar de aceasta din urmă.
Mai mult, ieri Consiliul de Administrație al Saipem a aprobat conturile pentru cele nouă luni, care a înregistrat o pierdere netă de 866 milioane euro (dintr-un profit de 212 milioane în 2014), un EBIT de -640 milioane (afectat de deprecieri) și achiziția de noi comenzi pentru 5,357 miliarde (de la 15 miliarde în același perioada de „Anul trecut). Cu privire la numai al treilea trimestru, veniturile au scăzut cu 12,5%, până la 3,072 miliarde, în timp ce rezultatul operațional a fost stabil la 150 milioane, iar rezultatul net a crescut cu 28,9%, la 54 milioane. La 30 septembrie, datoria netă era egală cu 5,736 miliarde (de la 5,53 miliarde la 30 iunie). „Rezultatele din trimestrul trei sunt în concordanță cu perioada echivalentă a anului trecut, în ciuda scenariului de piață profund deteriorat – a comentat CEO-ul Saipem, Stephen Cao – Rezultatul a fost atins datorită îmbunătățirii segmentului E&C onshore, care a revenit la pragul de rentabilitate, precum și stabilității relative a afacerii de foraj. Rezultate încurajatoare care ne permit să confirmăm îndrumările deja comunicate”. Ieri cota la Bursa Saipem s-a închis în roșu cu 3,39%, la 7,99 euro.
În ceea ce privește transferul acțiunilor de la Eni la FSI, „va avea loc imediat înainte de începerea ofertei de opțiuni amajorarea de capital a Saipem - citeste nota -, sub rezerva indeplinirii unor conditii suspensive, printre care: (i) obtinerea unei prevederi motivate de la Consob, din care rezulta ca nu exista obligatia de a promova o oferta de preluare totala a actiunilor Saipem; (ii) rezultatul pozitiv al procedurii antitrust; (iii) subscrierea de către Saipem a acordurilor de refinanțare a datoriilor; (iv) semnarea unui contract de subscriere pentru majorarea de capital a Saipem; (v) neapariția unui eveniment negativ semnificativ, care include evenimente sau circumstanțe de natură să determine schimbări negative semnificative în situația financiară și de capitaluri proprii a Saipem sau a Grupului Saipem în ansamblu, sau care afectează negativ valoarea acțiunilor sau rezultatul cu succes al „operațiunii. În schimb, acordul va fi reziliat în cazul nerezolvării majorării de capital a Saipem până la 31 mai 2016 și în cazul nerambursării datoriei Grupului Saipem către Grupul Eni până la 30 iunie 2016″.
În același timp cu contractul de vânzare, "Fsi și Eni au semnat un acord de acționari privind o sumă totală de puțin peste 25% din capitalul social al Saipem (fiecare parte va contribui cu 12,5% plus o acțiune). Acordul, în vigoare de la Data Închiderii și cu o durată de trei ani, prevede, printre altele: prezentarea de către FSI și Eni, cu ocazia viitoarei reînnoiri a organelor corporative ale Saipem, a unei liste unice pentru numirea Consiliul de Administrație (în cadrul căruia Președintele și Directorul General vor fi numiți în comun de către părți) și ale Consiliului Auditorilor Statutari; (ii) obligații de consultare prealabilă și, acolo unde este permis, angajamente de vot (și în legătură cu acțiunile Saipem neincluse în contractul acționarilor), cu privire la toate hotărârile acționarilor și anumite hotărâri ale Consiliului de Administrație; (iii) anumite restricții privind regimul de circulație al acțiunilor Saipem deținute de cele două companii. Pentru mai multe informații despre acordul acționarilor, vă rugăm să consultați extrasul care va fi publicat în termenele și în condițiile legii. În ceea ce privește componența actualului Consiliu de Administrație al Saipem, la închidere un director numit de FSI va fi cooptat pentru a înlocui un director numit de Eni, în timp ce toți ceilalți directori, inclusiv președintele -Paolo Andrea Colombo- și șeful Directorul executiv - Stefano Cao-, va fi confirmat în funcțiile lor”.
Saipem angajează direct 7.600 de angajați în Italia, dintre care 3.200 sunt ingineri de specialitate, și are colaborări stabile cu principalele universități și institute de cercetare italiene, inclusiv Politehnica din Milano și Torino. Pe lângă sediul principal, în țară există și 5 dintre centrele de inginerie, producție și cercetare și dezvoltare ale companiei. În ceea ce privește impactul indirect asupra ocupării forței de muncă în țară, Saipem performează aproximativ 1,8 miliarde de euro de achiziții de la furnizori italieni și subcontracte către firme italiene de inginerie cca 1,7 milioane de ore de muncă, cu un impact estimat asupra angajării de cca 22.500 angajați. În 2014, Saipem a avut venituri de aproximativ 12,9 miliarde de euro, angajând aproximativ 46.500 de oameni la nivel global.
