Enel, cu viteză maximă în privința emisiunilor de obligațiuni legate de sustenabilitate. Grupul de energie electrică, prin filiala sa Enel Finance International (EFI), s-a lansat miercuri pe piețele din SUA și internaționale unul nou Obligațiuni legate de sustenabilitate, multitranșă, destinată investitorilor instituționali în valoare totală de 4 miliarde de dolari, echivalentul a circa 3,4 miliarde de euro. Solicitările au atins comenzi totale de aproape 12 miliarde, egal cu de trei ori oferta, un adevărat record. Participarea Investitorilor Social Responsabili (SRI), care permite Grupului „să-și diversifice în continuare baza de investitori”, este deosebit de semnificativă.
Odată cu noua emisie, legată de reducerea emisiilor directe de gaze cu efect de seră (Domeniul de aplicare 1) legat de obiectivul ONU de dezvoltare durabilă împotriva schimbărilor climatice, Enel a atins o serie de obiective. De fapt, noua obligație o urmează îndeaproape pe cea anterioară obligațiuni sustenabile de 3,25 miliarde euro emis de Efi în iunie anul trecut. Dar mai presus de toate, notează comunicatul de presă, „reprezintă cea mai mare operațiune”Legat de sustenabilitate” realizat până acum pe piețele de capital venit fix precum şi cea mai mare operaţiune venit fix de finanțare durabilă a anului până în prezent de către un emitent corporativ".
Veniturile emisiunii vor fi utilizate pentru finanțarea rambursarea a patru obligațiuni convenționale de către Enel Finance International pentru un total de 6 miliarde de dolari SUA. Acest lucru va face posibilă accelerarea realizării obiectivelor grupului legate de finanțarea durabilă în raport cu cea totală, stabilită la 48% în 2023 și peste 70% în 2030.
Alberto De Paoli, CFO Enel, este deosebit de încântat: „Continuăm să accelerăm atingerea obiectivelor noastre de finanțare sustenabilă, cu o nouă operațiune fără precedent, cu care ne depășim atingând noi culmi pe piețele de capital. Credem cu tărie că finanțarea „Sustainability-Linked” va conduce la consolidarea piețelor de capital sustenabile în următorii ani, plasând obiectivele legate de ODD și valoarea financiară în centrul structurii sale, înlocuind astfel progresiv datoria convențională”.
