Enel anunta ca a plasat o obligațiune durabilă de 3,5 miliarde de euro. Emisiunea, împărțită în trei tranșe și rezervată investitorilor instituționali, este legată de realizarea unui obiectiv de sustenabilitate a grupului, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Valorile mobiliare, care vor fi listate pe piața reglementată Euronext din Dublin, au a durata medie de aproximativ 9 ani și un cost de aproximativ 0,4%. Întrebarea a depășit oferta de mai bine de trei ori, atingând cota 11 miliarde de euro de euro. Grupul electric lansase deja obligațiuni sustenabile în iunie și iulie, respectiv pentru 3,25 miliarde de euro și 4 miliarde de dolari.
Odată cu noua obligațiune, s-a lansat și Enel o ofertă publică voluntară nu este obligatoriu pentru răscumpărarea parțială a trei serii de obligațiuni în circulație exprimate în dolari. Operațiunea se va închide pe 19 octombrie iar obiectivul este să ajungă la o răscumpărare de la 1,5 miliarde de dolari, accelerând astfel „realizarea obiectivelor grupului – se arată în nota – legate de raportul dintre sursele de finanțare durabilă și datoria totală brută”, stabilit la 48% în 2023 și peste 70% în 2030.
„Prin tranzacțiile pe care le anunțăm astăzi, prin care emitem noi Obligațiuni legate de durabilitate, oferindu-ne în același timp să răscumpărăm obligațiuni convenționale restante – comentarii Albert DePaoli, CFO al Enel – ne consolidăm angajamentul de a accelera creșterea finanțelor durabile, în conformitate cu angajamentele asumate în cadrul inițiativei CFO Taskforce promovată de Global Compact al Națiunilor Unite”.
Emisiunea de obligațiuni a fost susținută de un sindicat de bănci: BBVA, BNP Paribas, Crédit Agricole, Crédit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, IMI – Intesa San Paolo, JP Morgan, Mediobanca, MUFG, Natixis au acționat în calitate de joint-bookrunners, Santander, Société Générale, UniCredit.
În schimb, Oferta a fost susținută de un sindicat de bănci format din Barclays, Bank of America, BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan și Morgan Stanley, care au acționat în calitate de dealer-manager.
