Plasarea noii obligațiuni hibride Enel a început în această dimineață, 1 septembrie. După-amiaza, cartea raportează comenzi de 3,5 miliarde, astfel încât suma de plasare va crește la 600 de milioane. Cuponul anual initial a fost stabilit la 2,250%. Acestea sunt datele finale ale operațiunii, publicate de Radiocor.
Este un împrumut de obligațiuni hibride perpetuu în euro, cu primul termen posibil de rambursare stabilit în martie 2027.
Suma preconizată a fost egală cu 500 de milioane de euro, iar ghidul de preț oferit la începutul operațiunii a fost randament de 2,875%, acum depusă după o cerere puternică din partea investitorilor.
Rata stabilită astăzi va fi plătită până în martie 2027 performanța să fie revizuită la fiecare 5 ani bazat pe midswap cu un spread suplimentar.
Totodată, Enel a lansat o ofertă voluntară, fără caracter obligatoriu, de răscumpărare a obligațiunilor hibride cu scadență în 2076, cu scopul de a răscumpăra o sumă totală de 200 de milioane de lire sterline, înțelegându-se că Societatea își rezervă dreptul de a crește sau de a reduce respectiva sumă
În operațiune sunt implicați giganții din sectorul bancar: Bbva, Bnp Paribas, Credit Agricole, Goldman Sachs, JpMorgan, Santander, Societe Generale și Unicredit.
Moody a atribuit un rating Ba1 pe termen lung noii obligațiuni hibride a Enel. Perspectiva este pozitivă. Se așteaptă un rating BBB- de la S&P, în timp ce un rating BBB de la Fitch.
Reamintim că pe 10 iunie, consiliul de administrație al Enel a dat aprobarea pentru emiterea, până la 31 decembrie 2021, a uneia sau mai multor obligațiuni hibride subordonate neconvertibile, pentru o sumă maximă egală cu contravaloarea de 1,5 miliarde de euro. Obligațiunile vor fi plasate exclusiv la investitori instituționali din UE și din afara UE, tot prin plasamente private și vor fi utilizate pentru refinanțarea obligațiunilor hibride restante pentru care, începând cu 2020, opțiunea de rambursare anticipată va deveni exercitabilă
între timp la Piazza Affari, acțiunile Enel au crescut cu 0,34%, până la 7,615 euro. Performanța o bate pe cea a Ftse Mib care, după căderea de ieri, 31 august, este în creștere cu 0,19%, până la 19.671 de puncte, determinată de acțiunile din sectorul bancar și Atlantia (+1,7%).
