Enel, după cum a comunicat compania într-o notă, a lansat pe piața internațională o emisiune de obligațiuni subordonate hibride neconvertibile în valoare totală de aproximativ 1,75 miliarde de euro în două tranșe, una de 1,2 miliarde de euro și una de 400 de milioane de lire sterline. . Valorile mobiliare sunt destinate investitorilor instituționali și au o durată medie de aproximativ 60 de ani. Compania a făcut-o cunoscut într-un comunicat.
Cererea este foarte puternică, ridicându-se la aproximativ 6,5 miliarde de euro. Tranșa euro, care scade în septembrie 2074, dar va fi „callabilă” la fiecare 5 ani începând din ianuarie 2019, oferă un randament de 6,75%, egal cu 524,2 puncte de bază peste cursul midswap, în conformitate cu indicațiile inițiale. Emisiunea de lire sterline nu poate fi apelată și oferă un randament de 8%, cu 566,2 puncte de bază peste midswap.
Operațiunea, anunțată în urmă cu ceva timp, dar amânată înainte de vară din cauza situației pieței, a fost gestionată de un mare bazin de bănci format din Banca Imi, Bbva, Bnp Paribas, Crédit Agricole Cib, Deutsche Bank, Ing, JP Morgan, Mediobanca, Natixis, Société Generale Cib și Unicredit pentru emisiunea în euro și de către Barclays, Bnp Paribas, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, Rbs, Santander și Ubs pentru cea în lire sterline.
Dimineața, acțiunile Enel au scăzut cu 1,56%, până la 2,516 euro pe acțiune, în concordanță cu evoluția negativă a pieței italiene.
