Aeroportul Leonardo a vândut obligațiuni noi pentru o sumă totală de jumătate de miliard de euro, față de o cerere care a depășit oferta de patru ori. Emisiunea, destinată doar investitorilor instituționali, scade în cinci ani și jumătate (gennaio 2026) și prezice un cupon cu rată fixă de 2,375% (plătibil anual în restanță). Grupul a făcut-o cunoscut într-o notă, precizând că prețul de emisiune este egal cu 98,933%. Valorile mobiliare vor fi listate la Bursa de Valori din Luxemburg. Leonardo va folosi resursele garantate de obligațiune pentru refinanțarea unor împrumuturi aflate la scadență, prelungind durata medie de viață a datoriei.
„Noua emisiune de obligațiuni mărturisește soliditatea ratingului de credit al Leonardo pe piața financiară, chiar și într-o perioadă excepțională ca aceasta – a comentat CEO-ul grupului, Alessandro Profumo – Leonardo își continuă angajamentul de a urmări o strategie financiară disciplinată, în conformitate cu obiectivele Planului de afaceri, cu scopul final de a crea valoare pentru toate părțile interesate”.
Ratingul de credit al lui Leonardo este Ba1 de Moody's (Outlook Stable), BB+ de Standard & Poor's (Outlook Stable) și BBB- de Fitch (Outlook Negative).
Tranzacția a fost condusă de Banca IMI, Bnp Paribas, Credit Agricole, HSBC, Société Générale, Unicredit, Banca Akros, NatWest Markets și Ubi Banca în calitate de contabili comuni. Bnp Paribas și Crédit Agricole Cib au îndeplinit în paralel rolul de documentare și structurare a băncilor.
De asemenea Inwit a lansat o nouă obligațiune. Compania turn controlată de Tim și Vodafone a plasat obligațiuni pentru un miliard, obținând cereri de 4,25 miliarde. Scadența titlurilor este fixată la Iulie 2026, În timp ce randamentul a fost stabilit la un spread de 220 de puncte de bază peste rata midswap (orientare inițială de 260-270).
Bnp Paribas și Mediobanca au acționat în calitate de coordonatori globali, în timp ce Banca Akros, Banca Imi, BBVA, Bnp Paribas, BofA Securities, Credit Agricole CIB, HSBC, Mediobanca, Smbc Nikko și Unicredit au acționat în calitate de contabili comuni.
