Enel și Inwit lansează două emisiuni importante de obligațiuni. Grupul electric a plasat un „obligațiuni legate de sustenabilitate" dă 500 de milioane de lire sterline, Cu maturitate de șapte ani. Cererile au depășit oferta de șase ori, ajungând la cotă trei miliarde. Operațiunea, realizată prin filiala înființată conform dreptului olandez Enel Finance International, este primul de acest fel pentru piața de lire sterline.
Legatura este structurata in o singură tranșă si prezice o rată a dobânzii de 1,000%. Prețul de emisiune a fost stabilit la 99,747% e randamentul efectiv la scadență este egal cu 1,038%. Data decontării este pe 20 octombrie 2020.
Ieșirea este „legate de atingerea obiectivului de sustenabilitate al Enel – explică grupul într-o notă – referitoare la procentul de capacitate instalată consolidată de energiile regenerabile comparativ cu capacitatea instalată totală consolidată, în conformitate cu angajamentul de a atinge Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) ale Națiunilor Unite.
Rata dobânzii „va rămâne neschimbată până la scadența împrumutului obligațional în raport cu atingerea Țintei de Performanță de Sustenabilitate la 31 decembrie 2022 - continuă nota - În cazul nerealizării acestui obiectiv, se va aplica un mecanism de intensificare cu o creștere de 25 bps din rata dobânzii, începând cu prima perioadă de dobândă următoare datei publicării raportului de asigurare al auditorului”.
Încasările va fi folosit pentru „nevoile financiare obișnuite ale grupului”, continuă Enel, subliniind că obligațiunea „urmează adoptarea de către Enel a unui”Cadrul de finanțare legat de durabilitate”, primul document la nivel mondial care prezintă întreaga strategie financiară „Sustainability-Linked” prin multiple soluții de finanțare (bârte comerciale, împrumuturi și emisiuni de obligațiuni), integrând sustenabilitatea în planul global de finanțare al grupului”.
Obligațiunea, care vine după două emisiuni anterioare de obligațiuni „SDG-Linked” de către EFI plasate pe piețele europene și americane, va fi listată pe Bursa Irlandeză și asupra sistemului multilateral de tranzacționare „ExtraMOT PRO” organizat și gestionat de Borsa Italiana.
De asemenea Inwit, compania turnurilor Telecom Italia și Vodafone, a revenit pe piața de obligațiuni, lansând – ulterior obligaţiunea din iulie - o a doua emisiune de 750 de milioane de euro. Cererea a depășit oferta de patru ori, ajungând la peste trei miliarde de euro. Au fost implicați peste 300 de investitori. Obligațiunea este la o rată fixă cu un cupon de 1,625% și o scadență de opt ani.
„Succesul noii emisiuni de obligațiuni – a spus Giovanni Ferigo, directorul general al Inwit – demonstrează încă o dată încrederea piețelor în compania noastră. Calitatea excelentă și numărul de comenzi ne permit să prelungim durata datoriei noastre și să-i optimizăm costul și reprezintă o nouă recunoaștere a solidității afacerii și designului nostru industrial în accelerarea procesului de digitalizare a țării”.
