Acțiune

Credem lansează 750 de milioane de obligațiuni: cerere puternică, rate în scădere

Institutul din Emilia a lansat în această dimineață o obligațiune garantată pe 5 ani pentru o sumă de 750 de milioane de euro – Comenzile primite depășesc un miliard și jumătate de euro: orientarea privind randamentul a fost revizuită în scădere la 90 bps peste rata midswap-ului.

Credem lansează 750 de milioane de obligațiuni: cerere puternică, rate în scădere

Cărțile pentru obligațiunile garantate pe 5 ani lansate în această dimineață de Credito Emiliano sunt pe cale să se închidă. Suma emisiunii a fost stabilită la 750 de milioane de euro, față de comenzile care au depășit deja un miliard și 500 de milioane de euro. Succesul obligațiunii băncii emiliene a însemnat că ghidarea de randament a fost revizuită în zona de 90 de puncte de bază peste rata midswap de la cele 95 de puncte de bază indicate la deschidere. 

Plasamentul, care va fi evaluat în această după-amiază, este gestionat de un grup de bănci format din Barclays, Bnp Paribas, Credit Suisse, HSBC și SocGen Cib. Evaluarea așteptată a emisiunii este A2 de către Moody's și A+ de către Fitch.

cometariu