Mergeți la arhivă majorarea de capital de 560 milioane euro di Banca Carige. Potrivit unei note a institutului, aproximativ 66% din oferta de optiuni pentru o sumă de cca 331 milioane de euro și despre 77% din tranșa rezervată pentru o sumă de cca 46 milioane de euro. Se dovedește în schimb 34% din noile actiuni oferite nu au fost subscrise, pentru o valoare de aproximativ 167 milioane. Primele angajamente de alocare confirmate pentru 120 de milioane de euro. Institutul va oferi pe bursa drepturile de optiune neexercitate in urmatoarele zile.
Parașuta definită în ajunul operațiunii se va deschide pe neoptat. Aproximativ 46 de milioane vor fi acoperite de Intesa Sanpaolo Vita, Generali si UnipolSai care au ales sa converteasca o parte din obligatiunile subordonate in actiuni. Alte 120 de milioane vor veni de la subiecții industriali care au semnat acorduri de cumpărare a activelor institutului. De altfel, la licitația acțiunilor neoptate vor interveni Credito Fondiario, Sga și Chenavari Investment Managers, fondul care a fost adjudecat filiala Creditis.
Victor Malacalza, principalul acționar al Carige prin Malacalza Investimenti, a participat și el la majorare pe bază personală, investind 870 de mii de euro pentru 87 de milioane de acțiuni noi. Cifra a reieșit dintr-o comunicare de dealing intern făcută chiar de vicepreședintele băncii.
Pachetul, dacă noile acțiuni ale majorării ar fi fost emise integral, ar fi avut o valoare egală cu 0,15% din noul capital social al Carige.
Investiții Malacalza, pe de altă parte, pe baza angajamentelor asumate, ar fi trebuit să adere la creștere cu cota sa de 17,6%.
Mai mult, Banca Carige a semnat un acord obligatoriu cu Managerii de investiții Chenavari pentru vânzarea unui pachet de 80,1% din societatea de credit de consum Creditis Servizi Finanziari. De asemenea, a semnat un acord de distribuție și alte contracte. Contravaloarea estimată pentru tranzacția principală este egală cu 80,1 milioane.
„Vânzarea Creditis – se arată în nota Carige – reprezintă o etapă importantă în contextul planului de consolidare a capitalului Băncii, confirmând eficacitatea alegerilor strategice și capacitatea de execuție a noii echipe de conducere”.
Între timp, cel Credit funciar să se știe că, pentru finanțarea operațiunilor anunțate ieri cu Carige, a finalizat în această dimineață o majorare de capital de 105 milioane, ducând capitalurile proprii ale băncii la aproximativ 190 milioane euro. Sunt avute în vedere două operațiuni cu banca din Liguria: achiziționarea de un pachet de credite neperformante de 1,2 miliarde și un precontract pentru achiziționarea platformei de service NPL pentru 31 milioane.
„Aceste tranzacții fac parte din strategia Credito Fondiario de a-și consolida poziția ca bancă lider în Italia în sectorul de investiții și servicii de portofolii de credite neperformante”, a comentat Iacopo De Francisco, directorul general al băncii.
UPDATE
Vestea cu privire la majorarea de capital nu a întârziat să producă efecte la Bursă. La aproximativ o oră de la deschidere, acțiunea Carige a câștigat 4%, la 0,0104 euro. Volume puternice: în câteva minute de la deschidere au trecut prin mâini 700 de milioane de acțiuni, egale cu aproximativ 2% din noul capital restant (luând în considerare acțiunile nou emise subscrise și acțiunile vechi).
