Campari a plasat o obligațiune neevaluată pe cinci ani. Emisiunea s-a adresat doar investitorilor instituționali și, potrivit anunțului companiei, a primit un răspuns foarte pozitiv atât din partea investitorilor italieni, cât și străini.
Intrând în detaliu, oferta se referă la o obligațiune în valoare nominală de 150 milioane euro, a cărei scadență a fost stabilită pentru 30 aprilie 2024. Cuponul anual fix este de 1,655%.
„Se va depune o cerere pentru ca obligațiunea să fie admisă la tranzacționare pe piața nereglementată a Bursei de Valori din Viena. Este de așteptat ca decontarea plății obligațiunii să aibă loc cu titlu orientativ la 30 aprilie 2019”, informează Campari.
Obligațiunile vor fi emise la un preț de emisiune de 100%. Veniturile emisiunii vor fi utilizate în scopuri corporative generale, în special pentru refinanțarea datoriei existente.
„Prin această tranzacție – se arată în nota companiei – Campari intenționează să își optimizeze structura datoriilor prin prelungirea scadenței medii a pasivelor sale, beneficiind de nivelurile scăzute ale dobânzilor prezente pe piață”.
Banca IMI (Grupul Intesa Sanpaolo) acționează ca Unic Lead Manager pentru emisiunea noii obligațiuni, Allen & Overy în calitate de consilier juridic.
În Piazza Affari, acțiunea Campari a câștigat 0,87%, în ciuda datei ex-dividend. Compania distribuie un dividend de 0,05 cenți pe acțiune, cu un randament de 0,58%. Plata este așteptată joi, 25 aprilie.
