Banca Bpm a încheiat cu succes emiterea de o obligațiune suplimentară de nivel 1 de 400 de milioane de euro destinat investitorilor instituționali. Acest lucru a fost comunicat de către Bancă, precizând că titlurile au fost alocate în principal fondurilor (59%), băncilor (20%) și Hedge Funds (17%). „Operațiunea face parte din îmbunătățirea eficienței structurii de capital”, se arată în nota.
Titlurile sunt perpetuu și poate fi rechemat de emitent începând cu 21 ianuarie 2025 sau, ulterior, la fiecare 6 luni.
Cuponul este semestrială, necumulativă și a fost fixată la 6,125% (față de o indicație inițială de 6,75/6,875%) datorită volumului semnificativ de comenzi primite de la peste 300 de investitori instituționali din Europa și Asia.
Emitentul, continuă nota, are opțiunea de rambursare anticipată prevăzută pentru 21 ianuarie 2025: dacă nu este exercitat, un nou cupon cu rată fixă va fi determinat prin adăugarea spread-ului inițial la rata mid swap pe 5 ani în euro, să fie înregistrate la momentul datei recalculării. În acest caz, noul cupon va rămâne fix pentru următorii 5 ani (până la următoarea dată de recalculare). Plata cuponului este total discreționară și supusă anumitor limitări.
Garanția include un mecanism de reducere temporară a valorii nominale în cazul în care coeficientul de capital Tier 1 al Băncii sau al grupului (Ratio CET1) devine mai mic de 5,125%. Titlul va fi listat pe sistemul multilateral de tranzacționare al Bursei de Valori din Luxemburg (Euro MTF).
