Banca Bpm a încheiat cu succes emisiunea de joi o obligațiune de 350 de milioane de euro. Legatura este de tip Subordonat de nivelul 2 si expira la zece ani (ianuarie 2031), dar este rambursabil cu cinci ani înainte de scadență.
Titlul a fost eliberat unui pret egal cu 99,53 euro si plateste un cupon fix de 3,25% pentru primii 5 ani. În cazul în care instituția decide să nu exercite opțiunea de rambursare anticipată, cuponul pentru perioada ulterioară până la scadență ar fi resetat pe baza ratei swap pe 5 ani la sfârșitul celui de-al cincilea an, majorată cu 380 de puncte de bază.
Legătura, asta a fost rezervat investitorilor instituționali, a fost emis în cadrul programului de bancnote euro pe termen mediu al Banco Bpm și se așteaptă să fie evaluat B1 de către Moody's și BB de către DBRS.
La operațiune au participat în principal manageri de active (87%) și bănci (11%), cu o prevalență a investitorilor străini (din Regatul Unit 23%, din Franța 21% și din Germania și Austria 4%) față de acești italieni (42). %).
Acest lucru a fost comunicat de Banco Bpm într-o notă, precizând că „operațiunea contribuie la consolidarea în continuare a structurii de capital deja robuste a Băncii. Banca Akros, Bank of America, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC, Unicredit au acționat în calitate de Joint Bookrunners”.
