Plasarea cu succes a emisiunii senior preferate, negarantate, a Grupului Banco BPM. Banco BPM SpA anunță că a finalizat astăzi o emisiune de obligațiuni senior preferred cu o scadență de 3 ani, pentru o sumă de 750 de milioane de euro. Obligațiunea plătește un cupon fix de 2% și are un preț de emisiune de 99,957% echivalent cu un spread de 2,05% peste rata de swap pe 3 ani. Operațiunea a înregistrat o cerere excelentă, cu aproximativ 150 de investitori implicați și un carnet de comenzi total de peste 1,3 miliarde EUR.
Alocarea geografică este următoarea: Italia 62%, Marea Britanie și Irlanda 16%, Franța 8%, Germania și Austria 6%; alocarea pe tip de investitor a înregistrat prevalența administratorilor de fonduri cu 61%, urmați de bănci (31%) și de companiile de asigurări și fondurile de pensii (7%). Obligațiunea, care este rezervată investitorilor instituționali și face parte din Programul EMTN al Banco BPM SPA, va fi listată la Bursa de Valori din Luxemburg cu un rating așteptat de Ba2 (Moody's) și BBB Low (DBRS). Banca Akros, Banca IMI, Barclays, Credit Agricole CIB, Credit Suisse și Société Générale au acționat în calitate de contabili în comun.
