Astăzi, Banca Popolare di Bari și filiala sa Cassa di Risparmio di Orvieto au plasat cu succes o obligațiune senior de 597,2 milioane de euro la investitori internaționali, emisă în cadrul operațiunii de securitizare a creditelor ipotecare rezidențiale numită „2017 Popolare Bari RMBS”. Interesul a fost foarte mare, comenzile venind de la 23 de investitori din 8 țări europene. Membrii au venit în principal de la bănci și manageri de active aparținând Comunității Europene (Italia 26%, Marea Britanie 24%, Franța 19%, Germania 11%, BeNeLux 10%, Spania 8%, alte țări ale Comunității Europene 2%).
Rezultatul pozitiv al plasamentului este apreciat de Grupul Banca Popolare di Bari ca un mare semn de încredere, mai ales pentru că a fost obținut într-un context de piață caracterizat de persistența elementelor de incertitudine.
Tranzacția consolidează și mai mult poziția de lichiditate a Grupului, susținând în continuare creșterea economică a Băncii și diversificând sursele de finanțare. Această tranzacție reprezintă prima emisiune senior de pe piață pentru Grupul Banca Popolare di Bari și, în orice caz, urmează emiterea și plasarea titlurilor de valoare mezanin și junior în cadrul tranzacției de securitizare a creditelor neperformante finalizată la sfârșitul anului 2016, prima din Italia să beneficieze de garanția publică numită GACS.
„Această problemă, a declarat Marco Jacobini, Președintele Băncii Popolare di Bari, reprezintă un mare succes pentru întregul Grup: primul plasament senior de pe piață a avut un răspuns deosebit din partea investitorilor privați europeni, demonstrând încrederea în care comunitatea financiară, atât Italiană și în străinătate, se bazează pe Grupul nostru. Consolidarea în continuare a poziției de lichiditate și diversificarea surselor de finanțare reprezintă unul dintre pilonii Planului nostru de Afaceri”.
Banca Popolare di Bari și Cassa di Risparmio di Orvieto au fost asistate de JP Morgan în calitate de bancă de plasament și organizator al tranzacției subiacente de securitizare a creditelor ipotecare rezidențiale.
Date despre emisiunea de obligațiuni
- Volumul: 597,2 milioane EUR (plasat integral);
- Durata medie estimată: 4,3 ani;
- Spread pe Euribor la 3 luni: 0,6%;
- Evaluare: Aa2 (sf) Moody's, AA DBRS.
