Porniți noua eră a Atlantiei, ratificat în mod substanțial de cătreadunare extraordinară de ieri. Pe de o parte, a nou statut care sărbătorește pierderea statutului său de societate cotată la bursă, în urma radierii care a avut loc pe 9 decembrie. Pe de altă parte, cel noi posturi în consiliu e a sortat datorii. În timp ce iese în evidență absenta încă una administrator delegat.
Cei doi acționari Holdco (Schema patruzeci și doi), vehiculul în care este prezent acționarul principal Ediție, fondul american Piatră neagră și Crt. Fundatia și Schema Alfa SpA („Bidco”, deținută integral de „HoldCo”), care dețin împreună 100% din capitalul social al Atlantia.
Consiliul de administrație Atlantia: 11 membri în funcție până în 2025
Adunarea l-a numit pe noul Consiliu Director care va rămâne în funcție până la aprobarea situațiilor financiare pe anul 2025 si asta e 11 de componente: Ediție și-a plasat manageri, precum Enrico Laghi (actualul CEO al holdingului Treviso), Ermanno Boffa, soțul Sabrinei Benetton, fiica lui Gilberto (tot în consiliul holdingului), Mattia Brentari (manager de investiții), Christian Coco (investiții). director care rezistă de la vechiul consiliu), Andrea Pezzangora (șef afaceri juridice și corporative). Piatră neagră a ales în schimb Jonathan Kelly (șeful infrastructurii), Scott Schultz (și expert în infrastructură) și Andrea Valeri, cel din urmă președinte al private equity american în Italia.
Massolo Președinte, Benetton Adjunct, Ceccarini Cfo. Anunțul lipsește
Giampiero Massolo a fost confirmat ca președinte, așa cum era de așteptat, în timp ce noutatea vizează numirea în funcția de vicepreședinte pentru Alessandro Benetton, numărul unu dintre Ediție. O Massolo au fost de asemenea confirmate delegații de conducere, aşteptând să găsească un pătrat pe cel nou CEO. Pentru acestea din urmă, numele pe care poate fi a acord în vederea prezentării de noi linii strategice la sfarsit Martie, este aceea a André Rogowski, Director financiar al Abertis Infrastructures spaniolă. Fostul CEO al Atlantia, Charles Bertazzo, în schimb va rămâne director al filialelor Abertis și Getlink deocamdată. Consiliul a confirmat de asemenea Tiziano Ceccarani Director Financiar al Societatii, numindu-l si director responsabil cu intocmirea documentelor contabile corporative.
De asemenea, nou Consiliu de Supraveghere, compus din primarii Riccardo Michelutti, în calitate de președinte, Benedetta Navarra și Graziano Visentin.
Împrumut intercompany în valoare de 8,225 miliarde, pentru reducerea cheltuielilor financiare
Adunarea extraordinară atunci autorizat o operatiune de finanţare între companii prin care „HoldCo” va primi un împrumut de la Atlantia pentru unul suma maximă de 8,225 miliarde euro. Această tranzacție va permite „HoldCo” să ramburseze imediat împrumutul punte de 8,225 miliarde de euro contractat în noiembrie 2022 pentru a finanța o parte din contraprestația pentru oferta de licitație promovată de „HoldCo” prin „BidCo”. Tranzacția, ai cărei condiții economice au fost evaluate de consilierul financiar independent Equita și realizată în condiții de piață, se arată într-un comunicat al companiei, va permite reducerea cheltuielilor financiare a Grupului. Atlantia se așteaptă ca împrumutul între companii să fie rambursat ca urmare a fuziune trilaterală așteptând înăuntru primul semestru 2023. Fuziunea va determina încorporarea „HoldCo” și „BidCo” în Atlantia.
Drumul lung spre radiare din Piazza Affari
L "ieșire din Piazza Affari a văzut un proces complex care a început după vară și s-a încheiat de fapt chiar înainte de Crăciun cu prelungirea convenită pentru finalizarea ofertei de preluare, care s-a încheiat apoi cu demisia vechiului Consiliu de Administrație. Ca urmare a ofertei de preluare, Schema 42 este HoldCo care deține 100% din BidCo Schema Alfa. Primul l-a valorificat pe al doilea în două adunări ale acționarilor din 14 noiembrie, plătindu-i 4,7 miliarde de euro încasați de Blackstone și Crt (care și-a reinvestit o parte din veniturile din acțiunile Atlantia în oferta de preluare, aproximativ 4%), apoi a plătit la rândul său 7 miliarde. euro în finanțare de capital de la 22 de bănci. Un total de 11,7 miliarde de lichidități utilizate pentru finanțarea ofertei de licitație în prima tranșă, cea care s-a oprit la 11% la 87,3 noiembrie. Edizione a contribuit în schimb cu 42% la Schema 33,1, adică acțiunile deja deținute la Atlantia cu o valoare nominală de 2,9 miliarde și o valoare de piață de 6,6 miliarde. La sfarsitul operatiei Atlantia s-a trezit împărțită cu 57% pentru Edizione (via Sintonia), 37,8% pentru Blackstone, 5,2% pentru Fondazione Crt.
