Cu siguranță afacere gata. Atlantia, Acs și Hochtief au finalizat acordul semnat în martie pentru o investiție comună în Abertis. Părțile au înființat Abertis Partecipaciones SA, o societate înființată de drept spaniol al cărei capital este deținut de Abertis HoldCo SA, o societate nou-înființată înființată în temeiul dreptului spaniol al cărei capital este deținut de Atlantia 50% (plus o acțiune), Acs 30% și Hochtief. 20 % (minus o cotă). Abertis Partecipaciones SA a achiziționat, la prețul de 18,36 pe acțiune, participația de 98,7% din Abertis deținută de Hochtief, care decurge din oferta de preluare voluntară a companiei finalizată la 18 mai și majorată cu achizițiile ulterioare de pe piață - înainte de eliminarea de cotație a companiei. Abertis de la Bursa de Valori din Madrid – și tranzacțiile ulterioare. Atlantia este recompensată la Bursa de Valori din Milano cu o creștere de 2,9%.
Creșterea Atlantia „în afara granițelor pentru a concura cu succes pe piețele globale a fost întotdeauna viziunea lui Gilberto și a întregii familii Benetton. Este un succes al antreprenoriatului italian. Am urmărit-o cu hotărâre și cu stimulul și încurajarea lui”, a fost comentariul CEO-ului Giovanni Castellucci care își amintește astfel de acționarul său, care a murit recent.
Pentru a achiziționa 98,7% din capitalul social al Abertis, părțile au investit în total 16,5 miliarde de euro. Această sumă a fost finanțată prin fonduri proprii pentru 6,9 miliarde de euro transferate către Abertis HoldCo, în timp ce suma rămasă a fost finanțată printr-un pachet financiar care includea un împrumut pe termen amortizabil de 3 miliarde de euro (cu scadență între 4 și 5 ani), un împrumut punte (bridge-to). -obligațiune cu o scadență de 18,5 luni) pentru 4,7 miliarde de euro, o punte către cedare de 2,2 miliarde de euro (din care 1,7 miliarde de euro vor fi rambursate cu încasările din vânzarea pachetului de acțiuni Abertis la Cellnex deja finalizată în mai 2018 ).
Într-o tranzacție separată, așa cum se prevede în același acord, Atlantia a achiziționat 23,9% din capitalul Hochtief de la ACS la un preț de 143,04 euro pe acțiune, pentru o sumă totală de 2,4 miliarde euro. Atantia și-a finanțat injecția de capital în Abertis HoldCo și achiziția a 23,9% din Hochtief cu numerar la îndemână și un pachet de finanțare cu scadențe între 2022 și 2023.
