Acea pregătește o obligație de 9-10 ani. Între luni și miercuri viitoare, multi-utilitatea va organiza un roadshow în piețele din Frankfurt, Paris și Londra cu obiectul unei emisiuni de obligațiuni senior negarantate, care ar putea fi structurată și în două tranșe, la rată fixă și variabilă.
În ultimele zile, Consiliul de Administrație al Acea autorizase emiterea uneia sau mai multor obligațiuni în valoare de maxim un miliard de euro, care urmează să fie efectuată până la 15 iulie.
Un manager citat de agenția Reuters explică că roadshow-ul ar trebui să fie urmat de lansarea unei obligațiuni cu rată fixă pentru o sumă de referință, cu o scadență de 9 sau 10 ani, la care ar putea fi adăugată o a doua tranșă cu rată variabilă în funcție cu privire la feedback-ul investitorilor, la 5 ani, a sumei estimate de 300 milioane.
Acea li se vor alătura Bnp Paribas, Citi, Credit Agricole Cib, Deutsche Bank și Societe Generale Cib. Emitentul este cotat Baa2 de către Moody's și BBB+ de către Fitch, ambele cu o perspectivă stabilă.
