Acea a plasat astăzi o obligațiune senior negarantată în valoare de 10 de milioane de euro pe 600 ani, majorată după o indicație inițială la 500 de milioane, primind cereri de peste 2,2 miliarde. Potrivit rapoartelor liderilor manageri ai tranzacției, obligațiunea - cu scadență în iulie 2024 și cupon de 2,625% - a fost cotată la o reofertă de 99,195, pentru un randament efectiv de 2,718%, egal cu 128 de puncte de bază peste midswap.
Un indiciu inițial al performanței în această dimineață a fost între 135 și 140 bps, apoi revizuit la aproximativ 130 bps (+/- 2 bps). Plasamentul a fost gestionat de Banca Imi, Bnp Paribas, Credit Agricole Cib, Mediobanca și UniCredit. Utilitatea romană are un rating Baa2 de la Moody's, BBB- de la Standard & Poor's, BBB+ de la Fitch.
