Diego Della Valle și fratele său Andrea încearcă din nou. Fondatorul, președintele și CEO-ul grupului lui Tod, după încercare eșuată în 2022, anunta unul noua oferta de preluare asupra Grupului susținut de fondul de capital privat L Catterton, un fond de investiții controlat de LVMH. L'obiectivul este radierea din Piazza Affari.
Il pret de oferta a fost stabilit la 43 euro pe acțiune, față de 36,4 euro la închiderea bursei de vineri. Aceasta reprezintă o Bonus de 17,59%. (sau +20,58% față de media ultimelor 12 luni), cu o valoare totală a operațiunii egală cu 512 milioane de euro.
Della Valles va păstra majoritatea
Oferta consta in aoferta de preluare voluntara total pentru o contraprestație de 43 de euro pe acțiune, urmărindu-se achiziționarea a maximum 11.913.128 de acțiuni ordinare Tod's, reprezentând 36% din capitalul social, și retragerea acțiunilor de pe lista de listare pe Euronext Milano („Delisting”).
Dacă oferta de preluare este reușită, i Della Valle va păstra majoritatea cu 54% a capitalului social, în timp ce L Catterton va ține indirect 36% e Delphine 10%.
În prezent, familia Della Valle deține 64% din grupul Tod's, în timp ce LVMH controlează 10% (acțiune achiziționată în aprilie 2021 pentru 75 de milioane de euro).
Della Valle: „Delistarea este cea mai potrivită alegere strategică”
În urma anunțării ofertei de preluare, Diego Della Valle s-a declarat „foarte mulțumit”, explicând că aceasta „va aduce beneficii suplimentare pentru dezvoltarea viitoare a Grupului Tod's, o dezvoltare făcută din investiții continue și obiective provocatoare”. „În acest moment – explică fondatorul Tod’s – părăsirea bursei, cu care am avut întotdeauna relații excelente, credem că este alegere mai potrivită din punct de vedere strategic. Împărtășirea acestei călătorii cu L Catterton, o firmă de capital privat lider mondial în sectorul bunurilor de larg consum, ne va oferi oportunitatea de a ne dezvolta în continuare.”
„Grupul Tod's este sinonim cu lux, calitate și măiestrie și întruchipează stilul italian pe care familia Della Valle l-a putut reprezenta perfect timp de aproape un secol. Este o onoare să mă alătur familiei Della Valle în această cale de dezvoltare importantă pentru companie”, a comentat el Pentru Michael Chu, co-CEO al L. Catterton.
