Mare Group a ajuns la o acord cu Metriks AI pentru Vânzare 100% a Workgroup, o companie activă în dezvoltarea de platforme software și soluții digitale pentru afaceri. Tranzacția oferă Workgroup o valoare totală de 20 milioane euro și reprezintă un pas în strategia grupului italian de inginerie inovatoare, care își propune să concentreze mai multe resurse și investiții asupra sectoarelor deAerospațială și Apărare, Industrie și Transporturi e Infrastructură și construcții.
Acordul, semnat miercuri, 29 iulie 2026, evaluează compania la un multiplu de 7,5 ori EBITDA preconizat pentru 2026, calculat luând în considerare un EBITDA în numerar preconizat de cel puțin 2,9 milioane de euro pentru 2026 și 2027 și o poziție financiară netă la data închiderii tranzacției de 2 milioane de euro, din care 1 milion de euro se referă la un împrumut de la acționarii Mare Group. Veniturile preconizate ale Workgroup pentru 2026 sunt de aproximativ 6 milioane de euro.
Il finalizarea operațiunii, planificat de 30 septembrie 2026, va fi supusă respectării anumitor condiții, inclusiv achiziționării de către Metriks AI a resurselor financiare necesare pentru componenta de numerar a contraprestației și aprobării adunării generale a acționarilor societății achizitoare.
Achiziția grupurilor de lucru către Metriks AI: Cum se schimbă structura corporativă
Tranzacția implică o serie de etape preliminare înainte de finalizare. Mare Group, care în prezent deține 55% din Workgroup, va achiziționa de la Wgs Srl o participație suplimentară de 40% din capitalul social, ceea ce îi aduce cotă totală de 95%La finalizarea acordului, Mare Group va transfera participația sa de 95% din Workgroup către Metriks AI, în timp ce Wgs va transfera direct participația... restul de 5%, permițând Metriks AI să achiziționeze întregul capital al companiei.
Pentru achiziționarea cotă suplimentară de 40%Grupul Mare va recunoaște Wgs ca contravaloarea totală a sumei de 7,9 milioane de euro. Suma va fi plătită după cum urmează: 3 milioane de euro prin cesiunea de acțiuni Mare Group, evaluate la 5,60 euro pe acțiune, și 4,9 milioane de euro în numerar, din care 2,5 milioane de euro la data încheierii tranzacției și 2,4 milioane de euro cu plată amânată în 2027.
Pentru vânzarea a 95% din Workgroup, Mare Group va primi de la Metriks AI o contravaloarea totală a sumei de 18,9 milioane euro, incluzând 7 milioane de euro în numerar la încheierea tranzacției, 1 milion de euro în acțiuni Metriks AI nou emise, evaluate la 4,50 euro pe acțiune, și 10,9 milioane de euro în obligațiuni convertibile Metriks AI cu scadența la 30 iunie 2028, cu o valoare la scadență de 11 milioane de euro. La scadență, obligațiunile pot fi convertite în acțiuni Metriks AI nou emise sau rambursate în numerar, conform acordurilor.
Pentru transferul celor 5% rămase din Workgroup, Wgs va primi o contraprestație egală cu 1,1 milioane de euro în acțiuni Metriks AI, evaluate la 4,50 euro pe acțiune.
Evaluarea participației de 95% din Workgroup la 18,9 milioane de euro determină, conform celor comunicate de Mare Group, o câștig de capital potențial de aproximativ 5,7 milioane de euro, înainte de taxe și costuri de tranzacție. Acordul prevede, de asemenea, unele mecanisme de ajustarea prețuluiComponenta de numerar va fi ajustată, euro cu euro, în funcție de diferența dintre poziția financiară netă estimată și cea reală la data închiderii. De asemenea, sunt prevăzute ajustări suplimentare în cazul neobținerii rezultatelor financiare preconizate pentru 2026 sau al nemenținerii acestora în 2027, pe lângă un câștig de până la 3 milioane de euro în acțiuni Metriks AI în cazul în care obiectivele scontate sunt depășite.
Grupul Mare se concentrează pe industria aerospațială și de apărare
Vânzarea Workgroup face parte din procesul de reorganizarea activităților Mare Group, care intenționează să își concentreze dezvoltarea asupra sectoarelor considerate strategice. Acestea includ, în special,Aerospace & Defense, un sector pe care grupul l-a consolidat în 2026 prin achizițiile Gmspazio și Ctmavio, pe lângă activitățile legate de platforme tehnologice proprietare din sectoarele Industrie și Transporturi și Infrastructură și Construcții.
„Workgroup are nevoie de un mediu în care software-ul și Inteligența Artificială sunt principalii factori, iar Metriks AI este acel mediu. Acesta este motivul pentru care Mare Group va sprijini proiectul în următoarea sa fază de dezvoltare, achiziționând o participație la Metriks AI și menținând expunerea la valoarea pe care Workgroup o va ajuta să o construiască. Acesta este, de asemenea, un pas de raționalizare: resursele eliberate vor susține activitățile strategice și creșterea. Suntem încrezători că Workgroup, în cadrul Metriks AI, va putea să-și accelereze dezvoltarea industrială, generând valoare pentru toate părțile interesate”, a declarat CEO-ul Mare Group. Antonio Maria Zinno.
Grupul de lucru se alătură proiectului Metriks AI
Pentru Workgroup, acordul marchează o nouă fază de dezvoltare prin integrarea cu Metriks AI. Scopul este de a crea un operator listat la bursă cu expertiză complementară în software de management, inteligență artificială și transformarea digitală a întreprinderilor mici și mijlocii.
Conducerea companiei va rămâne în spiritul continuității. Antonio Torino va continua, de fapt, să acopere rolul de CEO al grupului de lucru și își va face partea alăturarea consiliului de administrație al Metriks AI.
„Intrăm într-o nouă fază în istoria Workgroup. Alăturarea la proiectul Metriks AI ne va permite să accelerăm parcursul nostru în inovație, să ne extindem piața țintă și să dezvoltăm platformele noastre software și mai rapid. Voi continua să conduc Workgroup cu aceeași echipă și aceeași viziune antreprenorială, oferind noii entități experiența pe care am acumulat-o de-a lungul anilor și contribuind activ la dezvoltarea industrială a Metriks AI Group”, a declarat CEO-ul din Torino.
