Il grupul Lavazza el pariază pe automatele de cafea și face asta luând controlul Ivs Group, compania listată pe Piazza Affari care activează în sectorul foodservice și în special pe piața automatelor de băuturi și gustări, „lider de piață în Italia și al doilea jucător în Uniunea Europeană”, se arată într-o notă.
Oferta de preluare la 7,15 euro pe acțiune, o primă de 11%. Titlul se potrivește
Soluții E-Coffee, controlat de Luigi Lavazza, Şi Ivs Partecipazioni, acţionar majoritar al Ivs Group, va lansa prin urmare aoferta de preluare totalitara în numerar pe Ivs Group la 7,15 euro pe acțiune, preț care evaluează 100% din capital la aproximativ 650 de milioane. Lavazza deține deja aproximativ 20% din capitalul Ivs prin investițiile Torino 1895. Oferta „are ca scop obținerea revocarea actiunilor Ivs de la listarea și negocierile privind Euronext Milano, care pot fi realizate și printr-o fuziune în prezența condițiilor relevante”.
Operațiunea, care va avea loc prin intermediul vehiculului Gri,” implică a prima egala cu 11% față de prețul de închidere al acțiunilor Ivs înregistrat la 22 aprilie 2024 și cu 8,1% față de prețul oficial, cu 6,9% față de prețul oficial al acțiunilor Ivs la 19 aprilie 2024″ și cu „18,9% față de media aritmetică ponderată. a prețurilor oficiale înregistrate de acțiunile Ivs în ultimele 6 luni”. Acțiunea se adaptează, sărind pe Piazza Affari cu 10,25% până la 7,1 euro.
În contextul operațiunii, „sunt prevăzute opțiuni cumpărare și vânzare exercitabile din 2027 urmand ca, sub rezerva obtinerii autorizatiilor de reglementare necesare, Grupul Lavazza ar proceda dobândește controlul asupra IVSG” din 2027. "
Baravalle (CEO Lavazza): ne măsurăm cu marii jucători internaționali
„Structura operațiunii în cazul în care, începând din 2027, s-ar fi exercitat opțiunile prevăzute în acorduri ar permite grupului Lavazza să-și consolideze capacitatea de a concura cu ceilalți mari jucători de cafea la nivel internațional, datorită unui -dimensiunea crescândă mai importantă, și în canalul strategic de vending, structurându-se într-un mod și mai solid pentru a concura în actualul scenariu macroeconomic complex”, a explicat el. Antonio Baravalle, președinte al E-Coffee Solutions și CEO al grupului Lavazza. De altfel, cu această operațiune Ecs va avea ocazia să-și continue drumul de creștere în sectorul vending, „în linie cu obiectivul de consolidare a diverselor canale în care activăm la diferite niveluri”, a adăugat Baravalle. În plus, adoptarea tehnologiilor și strategiilor omnicanal de către grupul Lavazza i-ar permite acestuia să implementeze controlul canalului, facilitând accesul direct la consumator. „Ecs și, odată cu acesta, grupul Lavazza, vor putea deveni din ce în ce mai mult un punct de referință global într-un sector foarte fragmentat precum cel al vending, un canal din ce în ce mai strategic pe care îl vom acoperi în continuare cu produsele noastre”, a conchis Baravalle.
Gri va fi vehiculul pentru operație
Detaliat, Gri va lansa oferta de preluare pe 28,36% din capital si dupa incheierea ofertei Ivs Partecipazioni va mai contribui cu 50,75%, in timp ce Torino1895 (grupul Lavazza) va contribui cu cei 20,4% deja detinuti. Ivs Partecipazioni va ajunge astfel să aibă cel puțin 51% din capitalul lui Grey. Părțile au semnat, așadar, un acord de acționari pentru a gestiona guvernanța Grey, precum și opțiuni de cumpărare și de vânzare care ar putea conduce grupul Lavazza să dețină controlul asupra Grupului Ivs (sau al companiei care ar putea fi născută din fuziunea dintre Gray și Ivs) începând din 2027 și până în 2034. În cazul acceptării integrale a ofertei de către toți deținătorii de acțiuni care fac obiectul ofertei, valoarea maximă totală a ofertei este egală cu 184,7 milioane euro.
Cifra de afaceri a Grupului Ivs a crescut cu 34% în 2023
Grupul Ivs a înregistrat o cifră de afaceri consolidată în 2023 de 726,1 milioane de euro, în creștere cu 34% față de 2022. În vending, numărul total de distribuiri ale grupului s-a apropiat de un miliard, în valoare de 991,5 milioane de la 827,2, 2022 milioane în 19,9 (+2023% ). Achizițiile efectuate în cursul anului au contribuit pro-rata la vânzările din 1,4 de aproximativ 116,2 milioane. Ebitda ajustat a crescut la 26,2 milioane (+35,9%), iar ebit-ul ajustat la 23 milioane de la 2022 milioane în 56,1 (+17,6%). Profitul net a fost de 7,6 milioane față de 2022 milioane în 421,1. În sfârșit, poziția financiară netă a fost negativă cu 417 milioane (31 milioane la 2022 decembrie 6 după plăți de achiziție de 11 milioane și 56,2 milioane pentru achiziții de acțiuni minoritare; mai mult, investiții tehnice). de XNUMX milioane au fost realizate.
Grupul Lavazza: veniturile au crescut cu 13% anul trecut
Lavazza Group s-a înregistrat venituri de 3,1 miliarde euro în 2023, cu o creștere de 13% față de 2022. Achiziția Retailul online francez MaxiCoffee care a consolidat prezenţa internaţională a grupului. Cifra de afaceri a înregistrat o creștere stabilă și continuă atât pe canalul Home, cât și pe canalul Away from Home: în special în comerțul electronic creșterea a fost de +28% față de 2022. EBITDA, egal cu 263 milioane euro, arată o contracție față de 309 milioane. euro în 2022, cu o marjă EBITDA de 8,6%, față de 11,4% în 2022. Strategia grupului a fost de a limitează creșterea prețurilor de consum într-un mediu inflaționist, protejând volume și absorbind o parte din creșterea costurilor în marjele sale. Profitul net a fost de 68 de milioane de euro, comparativ cu 95 de milioane de euro anul trecut.
