După succesul prima emisiune de obligațiuni legate de SDG (Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ONU) finalizate în septembrie anul trecut pe piața din SUA pentru 1,5 miliarde, Enel face un bis. Grupul a anunțat că a lansat pe piața europeană, prin filiala sa Enel Finance International, o emisiune de obligațiuni „sustenabile” în mai multe tranșe, în valoare totală de 2,5 miliarde de euro, destinată investitorilor instituționali, legată de atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. (SDG) 7 și 13 ale Națiunilor Unite. Este vorba despre primul Obligațiuni legate de SDG de uz general lansat de Grupul Enel pe piata europeana.
Problema, explică comunicatul cu care grupul a anunțat noua operațiune, „a fost primită cererile au fost redundante de aproape 4 ori, însumând comenzi în valoare de aproximativ 10 miliarde de euro și o participare semnificativă a Investitorilor Social Responsabili (SRI), permițând Grupului Enel să își continue diversificarea bazei de investitori. Emisiunea este de așteptat să fie listată pe piața reglementată a Bursei de Valori Irlandeze.
Emisiunea este structurată în următoarele tranșe:
- 1.000 de milioane de euro la o rată fixă de 0,00%, cu expirare la 17 iunie 2024 și legat de ODD 7 „Energie accesibilă și curată”: prețul de emisiune a fost stabilit la 99,123%, iar randamentul efectiv la scadență este de 0,189%; rata dobânzii aplicată va rămâne neschimbată până la scadența împrumutului obligaționar împotriva realizării obiectivului sustenabil indicat la punctul i. la 31 decembrie 2021; în cazul nerealizării acestui obiectiv, se va aplica un mecanism de intensificare cu o creștere de 25 pb a ratei dobânzii, începând cu prima perioadă de dobândă următoare datei publicării raportului de asigurare al auditorului.
- 1.000 milioane euro la o rată fixă de 0,375%, expirând 17 iunie 2027 și legat de ODD 7 „Energie accesibilă și curată”: prețul de emisiune a fost stabilit la 99,257%, iar randamentul efectiv la scadență este de 0,474%; rata dobânzii aplicată va rămâne neschimbată până la scadența împrumutului obligaționar împotriva realizării obiectivului sustenabil indicat la punctul i. la 31 decembrie 2021; în cazul nerealizării acestui obiectiv, se va aplica un mecanism de intensificare cu o creștere de 25 pb a ratei dobânzii, începând cu prima perioadă de dobândă următoare datei publicării raportului de asigurare al auditorului.
- 500 milioane euro la o rată fixă de 1,125%, scadență 17 octombrie 2034 și legată de ODD 13 „Lupta împotriva schimbărilor climatice”: prețul de emisiune a fost stabilit la 98,922%, iar randamentul efectiv la scadență este de 1,204%; rata dobânzii aplicată va rămâne neschimbată până la scadența împrumutului obligaționar împotriva realizării obiectivului sustenabil indicat la punctul ii. în 2030; în cazul nerealizării acestui obiectiv, se va aplica un mecanism de intensificare cu o creștere de 25 bps a ratei dobânzii, începând cu prima perioadă de dobândă următoare datei publicării raportului aferent, emis de un terț desemnat. -expert de partid pentru verificarea metodologiei de masurare a emisiilor de CO2 aplicata de Grup.
Noua obligațiune SDG linked vine în urma succesului emisiunii similare pe piața americană din septembrie 2019 pentru un total de 1,5 miliarde de dolari SUA, și a celor 3 obligațiuni verzi anterioare emise pe piața europeană, în total 3,5, XNUMX miliarde de euro.
Noua obligațiune „este o dovadă suplimentară a interesului crescând al investitorilor pentru instrumentele de finanțare inovatoare și durabile”, a spus CFO al Enel, Alberto De Paoli. „Există o legătură clară între durabilitate și crearea de valoare, deoarece investind în proiecte durabile din punct de vedere ecologic și social, companiile pot maximiza profiturile și pot minimiza riscurile”.
