Volkswagen acelera a reestruturação do portfólio e aperta um acordo exclusivo com a Bain Capital para vender a maior parte da Everllence, a antiga Man Energy Solutions. A operação diz respeito à 51% do capital e trará para os cofres do grupo alemão aproximadamente 7,4 bilhões por meio de uma aquisição alavancada. A empresa sediada em Wolfsburg manterá uma participação de 49%, confirmando sua intenção de manter um papel significativo na empresa mesmo após a transferência do controle.
A aquisição surge após um processo competitivo que atraiu o interesse de várias grandes empresas de private equity e investidores industriais e financeiros. Entre os concorrentes estavam a CVC, a EQT, a Porsche SE e investidores do Catar. Por fim, a Bain Capital foi a escolhida, agora incumbida de apoiar a nova fase de desenvolvimento de um grupo que opera em setores cada vez mais estratégicos, desde motores marítimos a infraestrutura energética e tecnologias de descarbonização.
A Volkswagen fortalece seu balanço patrimonial e concentra-se no setor automotivo.
Para a Volkswagen, a venda tem o objetivo simples de fortalecer a posição financeira O grupo enfrenta uma complexa transformação industrial. O setor automotivo está sob pressão da eletrificação, da concorrência chinesa, das tarifas alfandegárias e da necessidade de concentrar recursos em seu negócio principal. A venda de uma participação majoritária na Everllence, portanto, permite liberar capital sem abandonar completamente um negócio considerado sólido e com perspectivas de crescimento.
“Nos últimos anos, a Everllence se tornou uma história de sucesso da qual podemos nos orgulhar”, disse Oliver BlumeCEO do Grupo Volkswagen: “Após a aquisição em 2018, reorganizamos e fortalecemos a empresa. Hoje, a Everllence é uma das principais fabricantes mundiais de motores de grande porte, turbomáquinas e soluções de descarbonização. Agora é o momento certo para dar o próximo passo: vender uma participação majoritária para um novo parceiro forte. Com esta transação, queremosCriar valor agregado para todosEstruturas e processos mais enxutos permitirão que a Everllence alcance um crescimento ainda maior em mercados atrativos, como data centers, energia e marítimo. Ao mesmo tempo, isso nos permitirá focar ainda mais em nosso negócio principal.
Everllence, de motores marítimos à descarbonização
A Everllence tem aproximadamente 16.000 funcionários. e registrou receitas de € 4,9 bilhões. A empresa está entre os principais fabricantes mundiais de grandes motores, turbomáquinas e soluções de descarbonização. Suas raízes remontam a 1758, com a fundação de uma fundição na Alemanha, e ao longo do tempo o grupo passou por diversas transformações, incluindo a mudança de nome de MAN Energy Solutions para Everllence.
O cerne da atividade permanece ligado a motores marítimos, um mercado no qual a Everllence compete com empresas como a Wärtsilä e a WinGD. Mas a empresa expandiu-se gradualmente para tecnologias consideradas essenciais para a transição energética, como bombas de calor de grande escala, eletrolisadores para produção de hidrogênio e soluções de captura e armazenamento de carbono.
Nos últimos anos, a empresa também se concentrou em motores marítimos bicombustíveis projetados para combustíveis alternativos como GNL, GLP, metanol, amônia e etanol. A jornada tecnológica não foi isenta de desafios. Em outubro de 2024, a Everllence retirou do mercado seu motor bicombustível ME-GA, de dois tempos, ciclo Otto de baixa pressão e movido a GNL, lançado em 2019, após relatos de problemas de desempenho.
A nova fase com a Bain Capital
Com a Bain Capital como acionista majoritária, A Everllence pretende crescer em mercados onde a procura parece estar em expansão.O transporte marítimo global continua sendo um pilar fundamental, mas o grupo está se concentrando cada vez mais nos setores de energia e data centers, que exigem infraestrutura, sistemas de energia e soluções industriais cada vez mais eficientes.
O acordo também prevê salvaguardas para a presença industrial na AlemanhaAs unidades em Augsburg, Oberhausen, Berlim, Hamburgo e Ravensburg serão mantidas sob a nova estrutura de propriedade pelo menos até o final de 2030. Durante o mesmo período, excluindo demissões compulsórias.
