Com mais de 50 euros de PIB per capita, mas sobretudo com cerca de 37 euros de rendimento disponível por consumidor, os Estados Unidos são o mercado avançado com maior poder de compra. Assim como o maior, considerando a população residente de mais de 320 milhões de pessoas e a classe média de mais de 220 milhões. Os americanos adoram coisas bonitas da Itália, produtos bonitos e bem feitos (BBF) que são capazes de incorporar e transmitir o que eles mais buscam no Bel Paese: cultura.
A partir dos dados processados para o último relatório Exporting la dolce vita (EDV), conclui-se que nos EUA o crescimento acumulado entre 28 e 2016 das importações de BBF da Itália será de pelo menos 2022%. chegando a quase 13 bilhões em 2022 (mais 2,8 bilhões nos próximos seis anos), afirmando-se como o principal mercado do BBF italiano. Esta previsão representa apenas o cenário prudencial de manutenção das quotas de mercado. Com o aumento das cotas, as importações potenciais da Itália podem chegar a 20 bilhões.
Entre 2011 e 2015, os produtos BBF italianos já conquistaram uma parcela maior das importações americanas na maioria dos setores analisados (em particular: alimentos, vestuário e têxteis-lar, calçados e óculos) ou, em todo caso, permitiram que a Itália permanecesse o primeiro exportador da União Europeia para os EUA (móveis e ouro e joalharia). No entanto, o posicionamento da Itália nos EUA ainda está abaixo do potencial e, portanto, o crescimento nos 50 estados americanos representa uma grande oportunidade para as empresas italianas de BBF.
Estados Unidos: 50 mercados com potencial de 2022 a 13 bilhões de euros até 20
Em 2022, os 50 estados federados continuarão a representar o primeiro mercado para produtos BBF made in Italy. O que os torna particularmente atraentes é a predisposição do consumidor americano para compras de qualidade, decorrentes da riqueza média
particularmente alto. No entanto, a participação de mercado italiana para todos os produtos BBF nos EUA está três pontos percentuais abaixo da participação média da Itália em todos os países avançados, mostrando uma posição abaixo do potencial.
Dos dados processados para o último relatório da EDV, conclui-se que as importações de BBF da Itália atingirão cerca de 2022 bilhões de euros em 13, 2,8 bilhões a mais que os 9,8 bilhões de 2016); um montante estimado num primeiro cenário 'prudente', com quotas de mercado constantes para a Itália (Figura A). Num segundo cenário ‘corajoso’, em que se assume que o BBF italiano, pelo menos nos principais estados federados, consegue corroer ações aos concorrentes mais virtuosos, chegamos a mais 5 mil milhões do que em 2016 (resultante de uma margem de crescimento potencial adicional de 980 milhões de euros para vestuário e têxteis-lar BBF, 366 milhões para ouro e joalharia BBF, 545 milhões para BBF alimentar, 150 milhões para calçado BBF, 133 milhões para óculos BBF, 129 milhões para mobiliário BBF, Figura B) .
Este cenário é muito credível pelo desempenho dos últimos cinco anos e por ter escolhido apenas países semelhantes a Itália entre os concorrentes de referência, em termos de posicionamento ou estrutura de custos. Finalmente, em um cenário 'ideal', no qual se supõe que conseguirá atingir a mesma participação de mercado média nos EUA que o BBF italiano tem em mercados avançados (ou seja, 8,1% de 5,2%), o potencial de crescimento comparado para 2016 chega a quase 10 bilhões de euros, elevando a importação BBF 2022 dos EUA para 20 bilhões de euros.
Esses números dão a medida das vantagens concretas que as empresas e o sistema do país podem alcançar trabalhando juntos para o sucesso do BBF italiano. É fato que, em geral, entre os mais de 200 exportadores italianos (indústria e serviços), menos de 40 vendem para os Estados Unidos; também por fatores objetivos, em primeiro lugar os mais de 7 mil quilômetros que separam a Itália da costa leste americana. Em particular, porém, o menor conhecimento do mercado, a pior acessibilidade, devido a normas e regulamentos diferentes e mais rígidos do que os da UE, e o tamanho relativamente pequeno da maioria das empresas contribuem para limitar o posicionamento do BBF italiano abaixo das potenciais empresas italianas que têm os EUA como seu primeiro mercado de saída.
Os estados federados com maiores oportunidades para os setores BBF
Em 2015, as quotas de mercado italianas em Nova York e Nova Jersey ultrapassaram os dois dígitos e atingiram níveis significativos na Flórida e em Massachusetts, em ambos os casos acima de 5%. A Itália, de maneira geral, tem um posicionamento justo em estados onde há grandes cidades. Em Delaware, Maryland e Virgínia (estados ao redor de Washington DC) a participação italiana é de 8,9%, 4,3% e 4,1%, respectivamente. A supervisão adequada dos canais de distribuição tradicionais, o correto posicionamento dos produtos, a exploração do e-commerce e da marca italiana e maiores sinergias entre os setores BBF e o setor turístico são as principais formas de fortalecer a presença italiana nos EUA. Outra alavanca para atuar é o conhecimento detalhado dos estados federados americanos, que possuem um potencial diferenciado para gerar oportunidades para os diversos produtos do BBF italiano.
De acordo com o que é estimado no relatório da EDV para as importações da Itália, a área ao redor de Nova York (a soma dos fluxos direcionados para o mesmo estado e Nova Jersey) adquirirá 2022 bilhões de euros em 6,7, valor semelhante às atuais importações do BBF da Itália pelo Reino Unido (Figura C). Pelo menos 1,5 bilhão de importações mais altas são esperadas para esta área nos próximos seis anos. Um potencial que poderia se expandir em boa medida se a Itália conseguisse reduzir as quotas de mercado para os melhores desempenhos ou manter o p
primazia onde ele próprio teve o melhor desempenho. Por exemplo, o BBF de vestuário poderia expandir o potencial em cerca de 650 milhões se conseguisse repetir o mesmo desempenho dos últimos cinco anos nesta área, o BBF de alimentos em cerca de 220 milhões se igualasse o resultado da Espanha em Nova Jersey e continuasse a ser o melhor desempenho Em Nova Iórque.
Em 2022 para a Califórnia, as potenciais importações de Itália atingirão pelo menos 1,5 mil milhões de euros, valor semelhante em termos de magnitude ao exportado pelas empresas BBF para a Bélgica. O ranking dos estados federados importadores de BBF da Itália continua com a Flórida e a Geórgia, que estimam um valor de importação de 680 e 550 milhões de euros, respectivamente, em 2022. Esses estados (junto com a própria Nova Jersey, mas também a Carolina do Norte ou o estado de Washington ) não são apenas mercados, mas também importantes plataformas logísticas e comerciais para atacar outros territórios.
Emblemático de um potencial ainda não totalmente explorado é o posicionamento do italiano BBF no Texas, cuja participação, embora crescente, ainda é inferior a 3%. O Texas, que tem uma população superior a 27 milhões de habitantes e um rendimento disponível superior a 37.000 mil euros, vai importar 2022 milhões de euros de Itália em 438, valor semelhante em magnitude ao montante exportado pelas empresas italianas do BBF para Portugal, que no entanto tem uma população de apenas 10 milhões de pessoas com um rendimento disponível per capita de 17.000 euros. Se a Itália conseguisse corroer as quotas de mercado de seus concorrentes mais próximos, poderia recuperar esse subdimensionamento. Por exemplo, no relatório da EDV, calcula-se que tanto os alimentos BBF quanto as joias de ouro BBF poderiam expandir seu potencial em 100 milhões, respectivamente, se conseguissem emular o desempenho alcançado nos últimos cinco anos pela França, o melhor desempenho do Texas em ambos setores.
A liderança da navegação de recreio nos EUA Os barcos italianos, além de apresentarem as características típicas do BBF4, desempenham um papel fundamental porque carregam outros produtos BBF internamente e, portanto, são verdadeiras vitrines móveis para a exportação da doce vida. O caso da navegação de recreio nos EUA representa um exemplo útil de superação dos obstáculos devidos à 'divergência regulatória'. De facto, a nível regulamentar nos EUA existem inúmeras diferenças nas normas de construção de barcos de recreio face às normas da UE, nomeadamente no que diz respeito a normas de segurança, sistemas de homologação e limites de emissão de gases (aliás muito rigorosos em alguns Estados) . As especificações técnicas (como a diferença de voltagem dos sistemas elétricos) requerem uma maior adequação do produto ao mercado externo.
Apesar disso, em 2015 a Itália conquistou a maior participação de mercado nos EUA (23,2%) à frente do Canadá (12,8%), França (11,3%) e México (10,8%). Os principais portos de atracação do iatismo Made in Italy são Flórida e Nova York (em ambos os estados a Itália conquista as maiores participações, respectivamente 33,5% e 55,6%); mas a Itália também está presente com participações significativas em Rhode Island (12,1%), Tennessee (6,6%), Nova Jersey (2,6%) e Califórnia (2,2%). Amplas margens para maior penetração do setor náutico italiano permanecem no Texas e em Washington, operados principalmente por produtores mexicanos, chineses e canadenses. O CSC e a Prometeia estimam que se a indústria náutica italiana conseguisse presidir os estados onde é mais fraca como as empresas canadianas conseguem fazer, teria um potencial de crescimento de 560 milhões de euros, equivalente a +7,6% da exportação para os EUA .
Os riscos para o BBF no caso do neoprotecionismo
No entanto, o espectro do neoprotecionismo paira sobre as boas perspectivas do BBF nos EUA. Se implementada, poderá condicionar os cenários de médio prazo para as importações americanas, anulando parte dos benefícios previstos para o BBF. O cenário prudente, adotado no relatório da EDV como cenário base, incorpora uma piora das condições de acesso, mas não guerras reais
comercial. Bem antes da presidência de Trump, a crise de fato formou um divisor de águas entre os processos de liberalização e o protecionismo insidioso.
No que diz respeito aos Estados Unidos, certamente não faltarão declarações contundentes ou casos isolados de tensão. A ideia básica, porém, é que não se seguirão verdadeiras revoluções na política comercial americana, pelo menos no que diz respeito às empresas italianas e instrumentos mais tradicionais e mensuráveis, como as tarifas. As empresas BBF provavelmente terão que lidar com aumentos mais sutis (mais certificações, alongamento de prazos, novas etapas burocráticas), que não alteram as ordens de grandeza da demanda de mercadorias importadas do exterior, mas podem tornar a atividade de exportação complexa e indiretamente incentivam uma presença direta no território americano.
No entanto, é útil quantificar o custo para a Itália de um cenário de choque em que se supõe que as tarifas aduaneiras voltem às condições anteriores às liberalizações da década de 1,9, uma referência útil para ter uma ordem de grandeza dos riscos para as empresas BBF (Figura D). Utilizando um modelo econométrico, estimou-se a relação que existe, em cada setor, entre o nível de direitos de acesso ao mercado norte-americano e as exportações dos seus parceiros comerciais. Para a Itália nos setores BBF, os coeficientes de reação (que estimam quanto as exportações italianas caem em porcentagem após um aumento de um ponto nos impostos) variam entre 4,1% para joias e XNUMX%% para óculos. De referir que as variações estimadas para a Itália são em média inferiores às médias dos concorrentes e à China (o primeiro concorrente emergente no mercado dos EUA).
Nesse diferencial está a força do BBF nacional, para o qual o preço é menos relevante na determinação de uma demanda que busca mais qualidade do que economia. Supondo que os impostos médios pagos pelas empresas italianas retornem aos níveis de 1989, as importações americanas da Itália em 2022 seriam 1,4 bilhão menores do que no cenário de referência (11,6 em vez de 13 bilhões em 2022).
