Tim e Vodafone concluíram com sucesso a venda de 8% da Inwit. Uma participação de 4% na Inwit (Infrastrutture Wireless Italiane SpA) detida por cada uma das duas empresas de telefonia foi colocada no mercado por meio de um procedimento de bookbuilding acelerado, reservado para investidores institucionais. Vodafone e Telecom eles atualmente detêm uma participação cada um de 37,5% do capital social da Inwit e, após a conclusão da oferta, eles continuarão a manter o controle conjunto e deter uma participação igualitária no capital social da empresa, e reserva-se o direito de encerrar antecipadamente a oferta e/ou alterar seus termos a qualquer momento. Para ser exato, as ações da Tim e da Vodafone na Inwit cairão para 33,2% com receitas de poder de 400 milhões de euros cada, tendo vendido 4,3% da Inwit a 9,60 euros por ação
Tim comunicou que pretende usar os recursos para desalavancar. As ações foram, portanto, colocadas junto a investidores institucionais italianos e estrangeiros qualificados. Dentro da oferta, BofA Securities, Banca IMI, Goldman Sachs International e UBS estão atuando como coordenadores globais conjuntos e bookrunners conjuntos.
No âmbito da oferta, a Vodafone Europe BV e a Tim assumiram, em linha com a prática de mercado, um compromisso de lock-up sobre as ações residuais detidas direta e indiretamente na Inwit pelo prazo de 90 dias a partir da data de liquidação da operação. Durante este período de bloqueio, salvo algumas excepções de acordo com as práticas de mercado, a Vodafone Europe BV e a Tim não poderão realizar qualquer acto de alienação das acções da sociedade sem o consentimento prévio dos Joint Bookrunners (o que não será retido indevidamente).
